北京市基础设施投资有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

北京市基础设施投资有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 北京市基础设施投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 北京市基础设施投资有限公司 注册金额： 人民币200亿元 本期发行金额： 人民币30亿元 发行期限： 180天 信用评级机构及发行 中诚信国际信用评级有限责任公司； 人主体评级结果 AAA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 国家开发银行 中国工商银行 二〇一九年十月 1 北京市基础设施投资有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 北京市基础设施投资有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险9 第三章 发行条款 21 一、本期超短期融资券的基本条款21 二、本期超短期融资券的发行安排23 第四章 募集资金用途 25 一、本期发行募集资金用途25 二、本期超短期融资券募集资金的管理26 三、发行人承诺26 四、本期超短期融资券募集资金的偿债保障措施27 第五章 企业基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革32 三、发行人控股股东和实际控制人36 四、发行人独立性36 五、发行人主要子公司、联营及合营企业情况37 六、发行人治理机构与内控制度 50 七、发行人人员基本情况62 八、发行人主营业务情况66 九、发行人在建及拟建工程情况94 十、发行人发展战略 101 十一、发行人所在行业分析 111 第六章 企业主要财务状况 117 一、财务报表的编制基础、相关说明和历史财务数据 117 二、发行人合并财务报表分析 127 三、发行人有息债务情况 153 四、发行人关联交易情况 156 五、发行人主要或有事项 164 六、发行人受限资产情况 167 七、发行人持有金融衍生品情况 169 八、重大投资理财产品 169 九、发行人海外投资情况 169 十、发行人直接债务融资计划 169 第七