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专题学习 ——保单体检 寿险投资理财新趋势 改革开放以来，中国经济持续高速增长，中产阶层与富裕人口大量涌现，为寿险行业发展提供了一个广阔的成长空间。但是。进入2010年以来，中国经济却面临着前所未有更为复杂的内外经济因素的挑战，一方面由于2008年席卷全球的金融海啸仍然余波未平，另一方面欧洲主权债务危机又给逐渐复苏的世界经济带来新的威胁，甚至导致反映产业荣景的中国股市在2010年上半年表现的十分糟糕。此外由于2008年底政府为抵御金融风暴的冲击，从中央到地方采取宽松的货币政策，导致房地产价格狂飙，为避免房地产泡沫化危机出现，政府遂出台房地产调控新政打压房市，使得许多原先热衷于投资股票、基金与房地产的投资者逐渐从这些主要投资市场中转移出来。这些资金势必面临新的投资选项需求。 小动作 大功效 保单体检出业绩 保单体检：是指对客户手头上的保单进行整理和检视，即在客户购买保险后，每经过一定时期，营销员协助客户检视保单，重新评估客户保障状况，调整保单内容，为客户提供更全面、完善的规划。 一 你的核心客户有多少 二 保单体检开启深耕客户之门 小动作 大功效 保单体检是服务也是敲门砖 保单体检的作用？ 一项贴心的专业服务 启动加保按钮 让拜访有理由 让理财更有说服力 需要保单“体检”的时机 经济状况改变 家庭责任改变 工作环境改变 职业生涯改变 客户有疑义 客户保单存在的五大问题 保额不够 结构不合理 把保单束之高阁 错填或漏填关键项 “浪费”与“缺口”并存 保单体检常犯的错误 保单体检只是个借口 做完即弃 没有讲解体检报告 不了解别家产品而乱说 保单体检五注意 保单是否有效 明确缴费方式 确保保单个人信息无误 保险责任与保障需求相匹配 保险收益是否能抵御通胀 泰 康： 早 安！ IARFC:国际认证财务顾问师协会
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