首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

创业板风险提示 ：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 NANJING SPECIAL METAL EQUIPMENT CO., LTD. （南京市江宁经济技术开发区吉印大道3088 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声 明 ：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构 （主承销商） 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21～29 楼 斯迈柯 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 每股发行价格 以询价方式确定 【】元 每股面值 人民币1.00 元 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟发行股数 2,465 万股 发行后总股本 9,860 万股 预计发行日期 【】年 【】月 【】日 保荐机构（主承销商） 东方证券股份有限公司 招股书签署日期 【】年 【】月 【】日 公司控股股东上海德润投资有限公司，实际控制人安文祥、王颖、陈灏 康、安歆承诺：自本次发行股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人 管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司2010 年新增股份的持有人南京宁昇创业投资有限公司、南京盛宇投 资管理有限公司、北京中海金讯投资中心、上海道杰投资有限公司承诺：自 完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 10 月 11 日）起36 个月内，不转 让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份。 担任公司董事、高级管理人员的股东郑世平、王建、郑其亮、万建春和 本次发行前股东 周勇承诺：自本次发行股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理 所持股份的限售 其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 安排、股东对所 公司其他股东刘亚涌、傅秀彬、曹钦佩、王建伟、莫美明、张学兵、杨 持股份自愿锁定 军、吴正海、王洪雷、邵世友和陶彩虹承诺：自本次发行股票上市之日起一 年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由 的承诺： 发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈灏康、安歆、莫美明、郑 世平、王建、张学兵、王洪雷、郑其亮、万建春和周勇承诺：除前述锁定期 外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 公司控