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宁波立立电子股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告 保荐人 (主承销商)： 中信建投证券有限责任公司 波立立电子股份有限公司(以下简称 “发行人”)首次公开发行不超过 2,600 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008 年6 月23 日 (T-3 日) （周一）完成。根据初步询价的结果，经发行人与中信建 投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”、“保荐人（主承销商）”)协商， 最终确定本次发行的数量为2,600 万股，发行价格为21.81 元/股。 本次发行采用网下向询价对象询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上向 社会公众投资者定价发行 （以下简称 “网上发行”）相结合的方式。上述发行的 有关事项在《宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“ 《网下网上发行公告》”） 中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008 年6 月25 日（周三）的 《上海证 券报》、 《证券时报》和 《证券日报》。 本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008 年6 月 25 日（T-1 日，周三）和2008 年6 月26 日（T 日，周四）每日9:30-15:00； 网上发行时间：2008 年6 月26 日（T 日，周四）9:30-11:30 、13:00-15:00。 现将本次发行初步询价结果公告如下： 一、初步询价的组织情况 在本次发行初步询价期间(2008年6 月19 日至2008 年6 月23 日，T-5 日至 T-3 日)，中信建投相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2008 年6 月23 日（T-3 日）（周一）15：00 时，中信建投通过深交所网下发行电子平台系统共 收到115 家询价对象的初步询价报价信息，其中，证券投资基金管理公司26 家、 证券公司40 家、财务公司10 家、信托投 公司27 家、保险机构11 家和合格境 1 外机构投资者 （QFII）1 家。按照《宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股 票初步询价及推介公告》中的相关规定，以上115 家询价对象的报价均为有效报 价。经统计，上述询价对象有效报价的全部区间为：10 元/股-29 元/股。 二、发行规模、发行价格及其确定依据 发行人和中信建投根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情 况、募投项目资金需求情况、可比公司估值 平及市场环境等，最终确定本次发 行数量为2,600 万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为520 万股，占本次 发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,080 万股，占本次发 行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为21.81 元/股。 此发行价格对应的市盈率为： 1、27.61 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行后总股本计算)； 2、20.71 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2007 年净利润除以本次发行前总股本计算)。 三、网下发行时间安排 中信建投作为本次发行的保荐人(主承销商)，通过深交所网下发行电子平台 于2008年6月25日（T-1 日）（周三）及2008年6月26日（T 日）（周四）每日9:30-15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008年6月26日（T 日，周 四）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行 资金专户划付申购款，申购资金有效到帐时间为2008年6月26日（T 日，周四） 当日15:00 之前， T-1日及T 日15：00 之后到账的均为无效申购。提请参与申 购的配售对象注意资金到账时间。 四、网上发行时间安排 本次网上发行，根据刊登于2008 年6 月25 日（T-1 日） （周三） 《上海证 券报》、《证券时报》和 《证券日报》的 《 波立立电子股份有限公司首次公开 2 发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》具体实 施。 网上申购