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2016年的天津津融投资服务集团有限公司公司债券募集说明书.pdf 107页

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募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券的主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责。 1 募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2015 年天津津融投资服务集团有限公司公司债券。 2 、发行总额:12 亿元。 3 、债券期限:本期债券分为两个品种。品种一(简称“15 津融 集团债 01” )为7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权,暂定发行规模为 4.5 亿元;品种二(简称“15 津融 集团债 02” )为 10 年期,附第 7 年末发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权,暂定发行规模为 7.5 亿元。 4 、票面利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前 5 个 工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor )的算术平均数(四 舍五入保留两位小数)。 本期债券品种一票面年利率在存续期的前 5 年固定不变。在该品 种债券存续期限的第 5 年末,发行人可行使上调票面利率选择权,上 调票面利率 0 至 100 个基点(含本数);投资者可选择是否将其持有 2 募集说明书 的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券品 种一,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年 利率加上上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。 本期债券品种二票面年利率在存续期的前 7 年固定不变。在该品 种债券存续期限的第 7 年末,发行人可行使上调票面利率选择权, 上调票面利

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