基本保全项目.docxVIP

AA?附加险加保 1. 录入险种加保的保额或份数，保存后系统自动进行理算。 2. 加保保额是基本保额的整数倍，附加险保额之和不能超过主险保额。 3. 保全申请确认保全复核财务收费。 4. 综合查询个人保单查询保单明细，查看附加险明细。880737298285 AC?投保人资料变更 1. 系统对邮政编码、电子邮件、银行帐号等进行校验。 2. 保存后，系统自动提示该投保人项下存在的其他保单号码。 3. 保全申请确认保全复核。 4. 综合查询个人保单查询保单明细，查看投保人资料。 AE?投保人变更 1. 系统对新投保人信息进行校验，与被保人关系必录，系统校验。 2. 如投保人缴费形式为银行，在开户行中直接变更投保人银行帐号信息，续期交费帐号 也会同时变更；若投保人缴费形式为现金，录入银行信息后系统只会记录银行账户信 息，而不修改缴费形式；若原缴费形式为银行，变更时删除银行信息，则系统默认为 缴费形式变更为现金并有提示。 3. 保全申请确认保全复核。 4. 综合查询个人保单查询保单明细，查看投保人资料。 AG?年金、满期金给付 1. 如果不是最后一期或一次性领取的项目，续期领取形式为必录项，否则系统给出提示。 2.?银行账户双遍录入校验，户名系统默认为投保人。 3.?保全申请确认保全复核。 4.?财务退费。 BB?被保险人基本信息变更 1.?系统对邮政编码、电子邮件、银行帐号等进行校验。 2.?保全申请确认保全复核。 3.?综合查询个人保单查询保单明细，查看被保险人资料。 BC?受益人变更 1.?可以录入多个受益人，一并保存。若原有多个受益人，但只变更其中一个，其他受益 人不需要再次录入，直接保存即可；如果该险种有多个被保人，在被保人号下拉菜单 中选择第一、第二被保人即可；如受益人为法定，将新受益人信息中的受益人删除即 可。 2.?系统对受益份额、各被保人指定的受益人等进行校验。 3.?保全申请确认保全复核。 4.?综合查询个人保单查询保单明细，查看受益人信息。 BD?质押银行贷款清偿 1.?对处于保单质押银行贷款状态的保单进行清偿，解除止付。 2.?在下拉菜单中选择录入解除止付类型（正常清偿、未如期清偿、贷款人死亡、贷款人 失踪、被宣告死亡、被宣告失踪、其他）。 3.?保全申请确认保全复核。 BL?保单质押银行贷款 1.?把保单作为质押向银行申请贷款。 2.?保全申请确认保全复核。 CD?客户地址信息变更 1. 属于客户层面，保全处理无扫描申请，录入客户号。 2. 在变更录入栏中可直接录入变更后的地址信息，但其他未录入的信息系统会默认为删 除原有信息。 3. 系统会将客户项下个保单地址信息列示，也可选其中一条，将会在地址录入栏中带出 原有信息，可在此基础上进行修改。 4. 仅需录入一次，保存后会对多个保单信息一并更新。 CM?客户重要资料变更 1. 对被保人姓名、性别、出生日期和证件号码信息的变更。 2. 保全处理无扫描申请，号码类型选择“客户号码”，录入客户号码。 3. 是客户层面的变更，该客户下的所有保单的相关信息都被更新。 4. 如果变更的信息会影响费率的变化，保存后系统自动计算出需要补退的金额；如变更 后的投保年龄为表外费率时，系统会进行提示；如变更后的投保年龄符合条款规定， 但因缴费期限或其他因素等导致表外承保时，系统会提示“费率计算失败”，此时需报 请上一级单位。 5. 保全申请确认保全复核。该客户项下有多张保单时，批单预览可同时生成多张保单的 批单。 CT?解除合同 1. 系统会列示交费对应日信息：对于客户不愿缴纳续期保费申请退保时，且申请日期在 缴费对应日前（本保单年度）时，续期保费已收，系统进行校验提示“续期保费已收， 暂不能进行退保操作，请先做续期回退”。 2. 若申请日期录入为本年度缴费对应日之后，则系统默认为正常受理。 3. 点选退保原因和投保人与业务员关系，保存后系统自动计算显示出补退费信息。 4. 保全申请确认保全复核。财务补退费。 EA?公司解约 1. 完成保险人解除保险合同的功能。 2. 点选解约原因和投保人与业务员关系，保存后系统自动计算出补退费信息。 3. 保全申请确认保全复核。财务补退费。 4. 综合打印保全打印保全通知书打印，打印公司解约通知书。 FC?交费期限和方式变更 1. 缴费期限变更只能在保单生效十年内，只能从长期变短期，期交变趸交。否则系统给 出错误提示。 2. 保存后系统自动计算显示补退费信息。 3. 保全申请确认保全复核。 GC?领取形式变更 1. 如未到领取对应日且无需生调时，变更续期领取形式变可直接申请续期领取形式变更。 2. 如已到领取对应日且无需生调时，原领取形式选择为现金，如需变更为银行时，可申 请续期领取形式变更，批处理自动核销，参与银行制返盘。 3. 如已到领取对应