战略绩效落地的路径与方法.ppt

战略篇：战略绩效落地的路径与方法 龙里标 基于战略的全面绩效管理体系设计 系统性 实战性 实用性 战略篇 实施篇 机制篇 工具篇 名企篇 1.0-考核体系：指标落地、数据考核、结果激励 2.0-过程体系：行动计划、过程监控、绩效辅导 3.0-绩效改善：聚焦问题、推动改进、成果优化 与战略的衔接 公司层面的指标设计是否与战略重点紧密衔接； 绩效指标分解、权重设定等是否与职责角色划分相匹配； …… 管理人员的意识与能力 管理人员绩效管理的认识和理念是否到位； 管理人员的绩效辅导反馈等软性技能是否存在短板； …… 管理制度机制 考核内容、考核关系、考核周期、评估方式、挂钩方式设计是否匹配； 绩效管理的配套制度措施是否完善； …… 能够帮助企业形成长期竞争优势的一整套行动方案的集合。 个人目标 目标和计划 平衡计分卡 愿景 战略地图 战略 战略成果 使命、价值观 股东满意 顾客满意 高效过程 优秀 人才 我们为什么存在，什么对我们最重要 我们希望的是什么 我们的对策 诠释战略 指标和重点 我们需要做什么 我需要做什么 团队优先重点工作 衡量标准 1、×××××× ××× 2、×××××× ××× 3、×××××× ××× 4、×××××× ××× 确定战略 战略澄清 指标与重点 指标分解 个人PBC 公司愿景使命战略 愿景与使命 财务： 规模扩张 盈利性 投资回报 现金流 学习成长： IT建设 干部培养 任职资格 培训体系 内部流程： 质量 成本 服务 周期 客户： 客户关系 市场份额 客户满意 指标 团队/组织 ×团队 ×部门 KPI 客户满意度 √ √ ××× 　 　 年度重点工作 工作1 √ 　 ××× 　 　 生产率战略 财务层面 增长战略 客户层面 内部层面 学习与成长 长期股东价值 改善成本结构 提高资产利用率 增加收入机会 提高客户价值 人力资本 信息资本 组织资本 文化 领导力 协调一致 团队工作 产品/服务特征 关系 形象 战略地图：以平衡计分卡的四个层面目标为核心，通过分析相互关系而绘制的企业战略因果关系图 鱼骨图：说明问题的特性，及主要影响因素、次要影响因素三者关联性的一种透过现象看本质的方法 1、公司整体战略 2、年度重点工作 3、客户对公司的要求 4、业务规划 5、短板建设 6、组织架构及职责 7、其它等等 财务增长 收入增长 效率增长 财务战略构面 开创新的营收来源 提升客户价值 改善成本结构 提高资产利用率 拓展新项目 提高现有客户的获利率 项目续签 降低能耗成本 提高人均效能 提高收缴率 利用现金进行非主业投资 财务业绩提升是任何战略所追逐的目标，企业应选择一个最主要的目标作为其长期成功的象征，一般可选择的指标为： 投资回报率（ROI）、资本运用回报率（ROCE） 增长战略：关注长期财务获利能力 从新的市场、产品和客户开创新的营收来源 提升客户价值 效率战略：关注短期财务成果实现 降低运作成本 提高资产的利用效率 类　别 指　标 增加收入有关的指标 公司总营业额 人均创收 每产品/服务的创收 不同时段的收入增加（百分比） 总收入、总收入百分比、某一目标市场的收入的相对增加 目标市场以客户类型、地域或产品类别定义 公司或特定类别的毛利或净利润（类别：包括目标市场、客户种类、地域、产品或产品线） 财务层面：相关指标 类　别 指　标 生产率提高战略 削减企业成本：周期短－短期行为 手段：通过降低直接和间接成本 总成本 某产品或某类产品(服务)的总单位成本 人均创收 渠道创收 费用降低率 提高资产利用率：周期长－长期行为 手段：通过更有效地利用企业的资产 各项回报率：投资回报率、资产回报率、占用资本回报率 现金、债务、资产负债等 应付账款周转期、库存周期、营收账款周转期 现金周转期(从供应商付款期到客户收款期的平均天数) 财务层面：相关指标 客户价值主张 关系 形象 通用模式 产品/服务特性 ＝ + + 功能 质量 价格 时间 关系 形象 举例：某零售银行的客户价值主张 产品/服务特性 种类繁多 无差错 服务完美 便利 反应迅速 个人顾问 知识丰富 战略主题 服务时间管理 服务质量管理 战略举措 服务效率提升 服务产品改进 关键绩效指标 市场份额 客户保持率 服务品质控制 服务模式改进 客户获取率 客户满意度 客户层面 客户层面－通用类指标 类　别 指　标 收入 每个客户带来的收入 每个分销商和分销渠道带来的收入 新客户带来的收入比例 目标市场新客户带来的收入比例 客户开发 目标市场内获得的新客户 目标客户占目标市场潜在客户的比例 已购买一次以上的客户占全部潜在客户的比例 被采纳的建议书占全部建议书的比例