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百联集团有限公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币30亿元 发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 88天 担保情况： 无担保 上海新世纪资信评估投资服务有 信用评级机构： 限公司 发行人主体长期信用等级： AAA级 发行人 主承销商及簿记管理人 二零二零年一月 重要声明 本企业发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者 购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资者可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见 “第十 四章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 目录 第一章 释义 1 第二章 投资风险提示及说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要发行条款15 二、本期超短期融资券发行安排16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、公司承诺18 三、偿债资金来源及保障措施18 第五章 发行人的基本情况20 一、发行人基本信息20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构21 四、发行人独立性22 五、发行人主要子公司情况23 六、发行人公司治理32 七、企业人员基本情况39 八、发行人主营业务情况41 九、发行人主营业务发展规划63 十、发行人主要在建项目及投资规划64 十一、发行人所在行业状况及行业地位68 十二、发行人的其他事项披露76 第六章 发行人主要财务状况77 一、发行人财务报告编制及审计情况77 二、发行人历史财务数据83 三、发行人财务情况分析93 四、 发行人主要财务指标126 五、发行人有息债务情况127 六、发行人关联交易情况132 七、发行人主要或有事项139 八、发行人受限资产情况147 九、发行人衍生品情况149 十、发行人投资理财情况149 十一、发行人海外投资情况150 十二、直接债务融资计划150 十三、其他重要事项150 第七章 发行人资信情况151 一、发行人信用评级情况151