河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

河南省收费还贷高速公路管理有限公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 本次发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 210 日 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体信用等级AAA 信用增进机构： 无 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零二零年一月 1 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权 利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章投资风险提示及说明7 一、本债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章募集资金运用 20 一、募集资金运用20 二、偿债保障措施20 三、未来经营情况预测21 四、承诺29 第五章发行人基本情况 31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及实际控制人情况32 四、发行人业务独立情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人组织机构及公司治理情况43 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况51 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标53 九、发行人主要在建工程项目及未来投资情况74 十、发行人的发展战略和目标93 十一、发行人所在行业分析94 第六章财务信息 112 一、发行人财务报表的编制基础及重大财务调整情况 112 二、发行人主要财务数据及指标 117 三、发行人资产负债结构分析 123 四、最近会计年度期末有息债务情况 151 五、关联交易 157 六、或有风险 159 七、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况 167 八、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、理财产品投资情况 167 九、直接融资情况及未来直接融资计划 167 第七章发行人资信状况 170 一、发行人的信用评级 170 二、发行人银行授信情况 171 三、发行人债务违约记录 172