股份简称指引针股份代码43001中国证监会.pdfVIP

蔚林新材料科技股份有限公司 定向发行说明书 蔚林新材料科技股份有限公司 （濮阳市化工产业集聚区） 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说 明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发 行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 邮政编码：200031 电话：(8621)3338-9888 传真：(8621)5403-8271 二○一七年五月 蔚林新材料科技股份有限公司 定向发行说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 蔚林新材料科技股份有限公司 定向发行说明书 目 录 一、公司基本情况 1 二、发行计划2 （一）发行目的2 （二）发行对象及现有股东优先认购安排2 1、发行对象2 2、符合投资者适当性管理规定的投资者3 3、发行对象是否符合投资者适当性的核查措施4 4、在册股东优先认购安排4 5、股权登记日5 （三）发行价格和定价原则5 （四）股票发行数量上限及预计募集资金金额5 （五）发行程序5 （六）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分 红派息、转增股本及其对公司股价的影响6 （七）股票限售安排及自愿锁定的承诺6 （八）募集资金投向6 1、本次发行募集资金的使用计划6 2、本次募集资金的必要性及合理性7 3、募集资金按计划合理使用的措施 11 4、公司挂牌以来股票发行募集资金及使用情况 13 （九）报告期内是否存在关联方资金占用等违规使用资金的问题。 16 （十）公司及相关主体（包括公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员，以及控股子公司）和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查情况 17 （十一）挂牌公司前期发行中涉及承诺事项的履行情况 19 （十二）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 19 （十三）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 19 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 19 （一）协议主体、签订时间 19 蔚林新材料科技股份有限公司 定向发行说明书 （二）认购方式及支付方式 19 （三）协议的生效条件和生效时间20 （四）协议附带的任何保留条款、前置条件20 （五）自愿限售安排20 （六）估值调整条款20 （七）违约责任20 四、本次股票发行对申请人的影响20 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响20 1、对公司业务的影