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1398 4603 4604 84602 13 10 . B 2019 9 27 C 股票简称：工商银行 股票代码：601398 中国工商银行股份有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED （注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号） 非公开发行优先股募集说明书 联席保荐机构 （联席主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 募集说明书签署时间： 年 月 重要提示：本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明 书及申购从事内幕交易或操纵证券市场 中国工商银行股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概 览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实 性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或 投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 I 中国工商银行股份有限公司 非公开发行优先股募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的优先股时，应特别关注下列与本次优先股相关的重 大事项，并提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”等相关章节。 一、本次优先股存在交易受限的风险 本次优先股采取非公开发行的方式，向符合《优先股试点管理办法》和《证 券期货投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行，发行对象不 超过200