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客户订单处理控制程序 文件编号 UP-QP-006 版?本?号 A/O 文件属性 程序文件 文件分类 二级文件 维护部门 销售部 编制 审核 复核 批准 日期 日期 日期 日期 文件修订历史 版本号 修订内容概述 修订人 批准人 批准日期 A/O 首发版 深圳市聚纳光电有限公司 编号：UP-QP-006 客户订单处理控制程序 1 目的 确保客户订单流程等符合本公司管理体系要求，并提升订单流程的有效性,实用性。 2 适用范围 凡销售部订单下达工厂均适用. 3 术语和定义 3.1?客户订单详解 3.2?销售部门订单流程的详情说明 4 职责与权限 4.1??销售部客户订单按此流程操作 4.2??销售部有权限更改更新此流程 5 内容及流程 5.1 客户、销售人员通过口头、书面（传真）、邮件、或来访下订单到销售部。 5.1.1?销售部销售人员根据客户需求进行更进一步的恰谈。 5.1.2 其中包括对价格,产品要求,以及付款方式等的详细交谈,根据客户要求订制《PI》?,并盖章签字传给客户做 审核,如审核未通过,再进一步恰谈,如审核通过,客户可回传《PI》简称《订单确认书》。 5.2??销售部销售人员对新客户及老客户的订单进行整理,下达工厂 5.2.1?销售员应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、 特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成《生产工作单》。其中如客户需配件备 品，最好在下订单时同时确认，减少临时更改订单及增加订单等突发情况，使生产延误等。（如说明书，彩盒等 物料） A?类客户为老客户，无订金，翻单较多，B?类客户为新开发客户，有订金。 根据客户等级?A?类客户如无法立即回传《PI》，可直接下达生产指令单，待后补传。由销售人员开出《生 产工作单》，需由销售人员确认签字，销售部经理确认签字，以及美工资料确认签字后生效，由商务助理发 送致相关人员（生产、工程、PMC、采购、业务、总经办） B?类客户均需在收到经确认的《PI》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达《生产工作单》。 （定金额度根据业务与客户的协商得出是?15%?或者?30%或者其他）?客户发送水单至销售人员。商务助理 发送申请财务查账，财务通知款项到账后，商务助理收集收款水单，销售人员统一去商务助理处领取工作 单号.方可下达《生产工作单》 如当日未收到《PI》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 5.2.2?与客户确认的《PI》的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，供应链管理部可根据客户的实际情 况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期） 5.2.4?订单分三类,A?类为翻单,直接按上次单操作. 文件编号：UP-QP-006 文件版本：A/0 第?1?页?共?5?页 B?类为翻单,但资料有部分更改需填写《美工资料变更申请单》由总经办签字后,方可执行变更. C?类为新品,全新资料. 5.3?供应链管理部门更新《生产计划》根据客户要求出货日期及工厂本身排单情况进行生产计划 5.3.1 如无特殊情况按周期进行生产,销售人员根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产 进度及完成情况,并及时通知客户。 5.3.2 生产期间，如客户需增加备品,销售人员应及时与相关部门协商,是否来得及备料，是否有库存，是否影响 生产进度等，再回复客户实际情况，同时提供备品名称,数量.单价,等细节,告知商务助理.及时发出《工作联络单》 。 5.4?A?类/B?类?客户出货事宜 5.4.1?出货前?A?类客户不须验货，直接安排出货.货出后收款. 5.4.2 B?类客户需要验货，则由销售部根据工厂实际完工日期通知客户来厂验货.部份客户需收尾款,需财务确认 到账后.见水单后,方可出货.部分客户货出后收尾款. 5.4.2.1?客户验货通过，则按常规进化进行出货.客户需填写《验货报告》 5.4.2.2?如验货不通过,则由销售部与客户进行进一步的磋商与谈判，如客户接受，则照常出货，如不接受则根据 客户要求及磋商结果进行相对应的处理,进行返工。 5.5?销售部开出《出货通知》仓库按实际出货数量开出《送货单》两单一起需由总经办签字后，方可安排出货。 5.6?客户清关事宜 5.6.1?货出工厂，销售部更新 《装箱单》《清关发票》《总发票》《提单补料》。由销售人员与客户进行确认。确 认后方可发送给客户及货代。 5.7?销售部催客户付尾款事宜 5.7.1 销售人员根据实际出货数量，制作《STATMENT》与商务助理一起核对，销售人员同时向客户发出《提 单正本扫描件》《STATMENT》以证明货出工厂，收齐尾款。 5.7.2?销售部人员应及时跟进收