资产配置测试表.docxVIP

10?分 8?分 6?分 4?分 2?分 得分 工作情况 较高收入 一般收入 提成收入 自营业务 下岗 负担大小 目前单身 双薪无子 双薪有子 单薪有子 单薪三代 有无置业 投资房产 自有房产 按揭50% 按揭50% 租房 投资经验 10?年以上 6—10?年 2—5?年 1?年以内 一点没有 投资知识 专业人士 金融出身 炒股好手 水平一般 刚刚入门 可容忍亏损 百分比 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 选择 分数 2 4 6 8 10 12 14 16 18 可容忍亏损 百分比 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 选择 分数 20 22 24 26 28 30 32 34 36 20?分以下 20—39?分 40—59?分 60—79?分 80?分以上 低承受力 中低承受力 中承受力 中高承受力 高承受力 通过测试 通过测试，我们把客户承受风险的能力分为以下几个层次： 风险承受态度测试 资产配置测试表 风险承受能力测试: 想让您的资产不断增值吗？ 想知道怎样投资最适合您当前的情况吗？ 我们经过近十年的反复探索，终于寻找到一套科学的体系：它可以根据您的具体情况，量 身定做个性化的理财方案，使您的投资更符合您未来工作和生活的需要。 75?-?您的年龄?=（ ）（经验表明，受经济条件和身体条件的影响，不同年龄的人 适宜投资股票的比例有所差异） 风险承受能力测试：备注： 风险承受能力测试： 备注：对应前面的选项在得分栏里写出自己的分数 10?分 8?分 6?分 4?分 2?分 得分 优先考虑 快速投机 短期波段 价值投资 抵御通胀 但求保本 风险报酬 非常清楚 略懂一二 好像听过 不太熟悉 根本不理 万一赔钱 当成学习 平常心态 影响情绪 难以接受 睡不着觉 关心行情 偶然看看 每月一次 每周一次 只看收盘 时刻盯盘 投资绩效 自己掌握 部分掌握 依靠专家 全靠运气 没有财运 可容忍亏损百分比 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 选择 分数 38 40 42 44 46 48 50 20?分以下 20—39?分 40—59?分 60—79?分 80?分以上 低承受态度 中低承受态度 中承受态度 中高承受态度 高承受态度 备注：在可以容忍亏损百分比对应的选择栏 备注：在可以容忍亏损百分比对应的选择栏打勾对应得出来自己的分数 风险承受态度测试： 通过测试，我们把客户 通过测试，我们把客户承受风险的态度分为以下几个层次： 现有投资：（可多选） A、保险 B、储蓄 C、房产 D、外汇 E、实业 F、期货 G、国债 H、基金 I、股票 风险承受 低承受力 中低承受力 中承受力 中高承受力 高承受力 低承受度 货币????70% 基金????20% 股票????10% 货币????50% 基金????40% 股票????10% 货币????40% 基金????40% 股票????20% 货币????20% 基金????50% 股票????30% 货币????0% 基金????50% 股票????50% 中低承受度 货币????50% 基金????40% 股票????10% 货币????40% 基金????40% 股票????20% 货币????20% 基金????50% 股票????30% 货币????0% 基金????50% 股票????50% 货币????0% 基金????40% 股票????60% 中承受度 货币????40% 基金????40% 股票????20% 货币????20% 基金????50% 股票????30% 货币????0% 基金????50% 股票????50% 货币????0% 基金????40% 股票????60% 货币????0% 基金????30% 股票????70% 中高承受度 货币????20% 基金????30% 股票????50% 货币????0% 基金????50% 股票????50% 货币????0% 基金????40% 股票????60% 货币????0% 基金????30% 股票????70% 货币????0% 基金????20% 股票????80% 高承受度 货币????0% 基金????50% 股票????50% 货币????0% 基金????40% 股票????60% 货币????0% 基金????30% 股票????70% 货币????0% 基金????20% 股票????80% 货币????0% 基金????10% 股票????90% 风险承受 低承受力 中低承受力 中承受力 中高承受力 高承受力 低承受度 货币????60% 基金????25% 股票????15% 货币????40% 基金????45%