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金融营销方案范文.doc 17页

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金融营销方案范文 金融营销方案范文篇一   一、活动主题   “锦龙舞春章,x行送吉祥”   二、活动时间   活动开展期:20xx年12月1日—20xx年3月31日   活动考核期:20xx年1月1日-20xx年3月31日   三、活动目的   旺季营销期间全行以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标,积极走进居民社区、商业社区和网络社区,开展系列社区金融活动,重点突破收入分配市场、县域市场、批发市场、教育市场等,加大考核激励力度,开展全方位和多层次的营销宣传活动,打好“旺季开门之战、同业之战”,为全年个人业务发展奠定基础。   四、活动目标   ——20xx年一季度全行本外币个人存款时点新增6亿元;平均余额新增4亿元。   ——个人中间业务收入新增900万元。   ——客户新增4000户(统一折算成AUM5万元(含)-20万元客户);   ——收费借记卡发卡新增2万张。   ——信用卡新增客户3900户,分期交易额1000万元,有效商户新增30户;   ——电子银行交易量比提升7个百分点,达到46%以上;自助设备交易量比达到50%以上;   ——个人电子银行客户新增40000户;——个人产品覆盖度提升0.02。五、考核评比   为评价各网点20xx年一季度个人业务经营成果,促进全行个人银行业务进一步发展,活动将设置综合贡献奖和单项奖,分别对表现突出的网点和个人进行表彰奖励。   (一)“综合贡献奖”   1、指标设置内容及权重   2、有关指标说明。   (1)个人存款新增考核指标   个人存款平均余额新增:20xx年一季度末存款日均余额减20xx年初存款考核余额,其中20xx年初存款考核余额=Σ20xx年年末后5天存款时点余额/5。   (2)个人客户新增考核指标:考核内容为一季度   AUM5-20万为1个标准客户,20-50万、50-300万、300-1000万、1000万以上客户新增分别按3、10、40、200折算。   (3)电子银行业务考核指标:   电子银行客户新增包括个人网上银行、手机银行、电话银行、短信、短信转账汇款。全行新增客户总量目标4万户,其中:网上银行和手机银行客户各新增7500户和7000户以上,其余客户发展不限。新增短信转账汇款客户,如客户发生账务类交易,则每户按10户计算;只签约未发生交易的客户正常计算,即一户算一户。   3、奖项设置:   活动结束后,市行采用综合系数占比法进行考评,计算各网点综合得分,分别评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名,共12名授予“旺季营销综合贡献奖”并进行表彰奖励。   综合贡献奖必须满足如下必要条件:网点平均余额新增计划完成率必须达到50%以上。无发生重大投诉或重大案件。   (二)单项奖   1、网点单项奖   (1)“存款超越奖”。授予一季度末个人存款时点余额位次提升(比20xx年后5天存款平均余额)最多的前5名网点。   (2)“增存先锋奖”。授予一季度个人存款平均余额新增最多的前5名网点。   (3)“客户成长奖”。授予AUM5万元以上客户新增(折算后)最多的前5名网点。   (4)“借记卡发卡先锋奖”。评选新增收费借记卡新增最多的前5名网点。   (5)“精准营销奖”,授予一季度在“个人金融产品营销服务系统”商机处理率(40%)、营销成功率(60%)得分的前5名网点。计分方法为中位数法。   (6)“信用卡客户新增先锋奖”。评选一季度信用卡新增客户数最多的前5名网点。   (7)“产品归集量新增先锋奖”。评选产品归集量新增额最多的5名网点。   (8)“电子银行营销先锋奖”。按综合贡献奖中电子银行单项得分评选最多的前5名网点。计分方法为中位数法。   2、个人单项奖。   评选“个人银行业务营销能手奖”。旺季营销活动结束后,分别评选个人存款、理财产品、信用卡、电子银行营销能手,每项评选5名。其中:个人存款考核平均余额新增。理财产品考核基金(有费率债券、货币型分别按5:1、10:1折算)、保险(期缴按1:4折算)、黄金(实物金按1:5折算)、本行理财产品。上述考评根据各网点推荐及业绩榜、相关系统数据统计。   上述各项奖励除精神奖励外,奖励省外培训名额。其中综合贡献奖一、二等奖各奖励2个培训名额,综合贡献三等奖及各单项奖各奖励1个名额。   培训名额奖励标准:网点单项奖中的3-5名及“个人银行业务营销能手奖”奖励培训标准为2000元左右,其他各奖项奖励培训标准为3000元左右。   六、旺季营销活动措施。   (一)制定方案,加强组织领导。   按照省行旺季营销活动方案,结合我行实际,制定细化我行的营销活动方案。组织召开旺季营销动员会,提前预热,早谋划、早部署、早落实。各网点要成立旺季营销活动领导小组,营造浓厚的全员旺季营销氛围,力争取得优异成

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