镇江文化旅游产业集团有限责任公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2020 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 12 亿元（RMB 1,200,000,000 元） 本期发行金额： 人民币 4 亿元 （RMB 400,000,000 元） 发行期限： 227 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级结果： AA 发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：南京银行股份有限公司 二〇二〇年三月 1 镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件。” 2 镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 镇江文化旅游产业集团有限责任公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金的使用25 二、募集资金的管理25 三、发行人承诺26 四、偿债保障措施26 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革29 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、发行人独立性情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人公司治理44 七、发行人人员基本情况53 八、发行人的经营范围及主营业务情况56 九、发行人主要在建及拟建工程87 十、发行人发展战略88 十一、行业状况89 十二、其他需要说明的重要事项96 第六章 发行人主要财务状况 101 一、发行人近年主要财务数据 101 二、发行人报表合并范围变化情况 108 三、发行人财务分析 111 四、发行人关联交易情况 148 五、重大或有事项或承诺事项 150 六、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 153 七、发行人其他规范运作情况 154 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重