客户经理个人总结.pdfVIP

总结范本： _________ 客户经理个人总结 姓名： ______________________ 单位： ______________________ 日期：______年_____月_____ 日 第 1 页 共 6 页 客户经理个人总结 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标 : 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人任 务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户，完成 111%。 贵 金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成 张，完成率 130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。 2、学习上： xx 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师 ) 考试，目前已经具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1) 、积极营销新客户。 有一次， 一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件， 我按经验推断该 客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近 期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介 绍了我行。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xx 万元。 2) 、细心维护老客户。 定期给老客户打电话， 介绍我行新产品， 把合适的产品卖给合适的 客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品 也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我 以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其 去市行多次，先后买了 xx 多万元的贵金 属，为我行增加了 xx 万多元 的中间业务手续费。 第 2 页 共 6 页 3) 、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题， 每个客户我都进行详细讲 解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以 我基本保持 24 小时 开机。记得有一次， 周末我在家接到一个客户的电 话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银 行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什 么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4) 协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业 务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需 要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统， 重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力， 在处理棘 手问题上能够灵活变通。 客户经理助理个人年终总结 第 3 页 共 6 页 xx 年即将过去，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通 过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，业务知识也有了较大的进 步，个人营销能力也得到一定的提高。 首先，工作业绩方面，