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总结范本： _________ 客户经理个人年度总结 姓名： ______________________ 单位： ______________________ 日期：______年_____月_____ 日 第 1 页 共 6 页 客户经理个人年度总结 篇一： xx 年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中， 通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较 大的进步，个人营销能力也得到极大提高。 首先，工作业绩方面。我在支行领导指导下，努力营销对公客户， 成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至 xx 年末，实现总 授信额度 5、5 亿元，带动对公存款 80 多万元，实现 ] 方案 - 范文’库。 整理。利息收入 160 多万元，实现 ] 方案 - 范文’库。整理。中间业务收 入 29、55 万元。个人管户企业 xx 成功申报为总行级重点客户，并且正 协助支行领导积极营销一批 xx 下游企业。在小企业营销方面，也成功 营销了一家 xx 企业，利用交叉营销，实现 ] 方案 - 范文’库。整理。年 末新增对私存款 160 万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩 排在全分行前 5 位。 其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面 的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对 公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银 行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、 担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此 外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施， 作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试， 顺利通 过。在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规 文化势在必行》一文被评为总行二等奖。 第 2 页 共 6 页 最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营 销能力。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己 的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要 什么，尤其是后一方面重要， 明白了客户的需求， 才能去创造条件满足。 个人营销能力’方案范文。库。整理 ~的提升很大程度在于了解客户、 满足客户。因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴 趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些 个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在 过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘 客户资源方面，我做的还不足，这也正是我将来需要努力的。 xx 年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维 护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大 化。其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授 信营销，力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存 款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓 展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销，与对私客户经 理一起，全方位服务客户。 xx 年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面 取得进步，成为一名优秀客户经理。 篇二： 对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西， 尤 其是工作在客户经理岗位上的我，感触就更大了。竞争让我一开始就感 到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要