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上海世博土地控股有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 发行人 上海世博土地控股有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3588 号 牵头主承销商 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联席主承销商 住所：上海市广东路689号 住所：福州市湖东路268号 财务顾问 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 2020 年 5 月 上海世博土地控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 一、发行人最近一期末的净资产为1,847,926.64万元（截至2019年12月31 日合 并报表中股东权益合计），发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 203,284.47万元（2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司股东的净利 润平均值），预计不少于本次债券利息的1.5倍。截至2019年12月31 日，发行人母 公司资产负债率为51.48%，合并口径资产负债率为50.16% 。 二、本次债券为无担保债券。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人的主体信用级别为 AAA ，本次债券的信用等级为 AAA 。上述级别 反映了受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险 极低。但在本次债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等 不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本次债 券本息的按期足额偿付。 三、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较 长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使 本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 四、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上 市。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人 目前无 法保证本次债券能够按照预期上市交易，也无法保证本次债券能够在二级市场有 活跃的交易，投资者可能会面临流动性风险。 五、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视 同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、 《账户及资金监管协议》对本次债券各项权利和义务的约定。 六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有 出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有 同等约束力。 债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为 本次债券制定的 《债券持有人会议规则》并受之约束。 I