某某年中国空调市场现状分析.docx

2006年中国空调市场现状分析 平均价格上涨 ??? 空调：一季度市场零售总量比去年同期增长5.6% ??? GfK中国公司 席济航 ??? 虽然进入2006年冷冻年以来，空调市场显得有些沉寂。但伴随空调原材料上涨所带来的空调价格的走高，使得今年一季度开始，空调市场再度吸引了众多的眼球。 ??? 成都武汉上海市场大幅衰退 ??? 根据全球权威的市场研究公司GfK对全国65个城市空调零售市场的监测结果，今年第一季度，空调零售总量对比去年增长了5.6%。其中，华中地区出现较大负增长（-9.4%），而东北地区和华南地区的涨幅较大，分别为12.1%和14.2%（见图一）。其他几个区域市场的容量变化情况分别是：西南地区轻微负增长（-0.1%），华东地区（+6.9%），华北地区（+9.6%），西北地区（+5.8%）。 ??? 在几个主要的空调指标城市中，南京、广州、杭州、深圳市场增长突出，济南、北京、重庆也表现不俗，而成都、武汉、上海市场却出现大幅的衰退（见图二）。具体看来，各城市增长率分别为：北京（+9.9%），济南（+16.1%），上海（-14.4%），南京（+78.3%），杭州（+33.8%），广州（+34.1%），深圳（+23.3%），成都（-20%），重庆（+7.4%），武汉（-15.8%）。 ? ??? 根据我们的研究分析，华中地区历来是全国的价格低谷，属于特价机为主的市场，在各主要厂商大幅缩减特价机投放量的今天，市场缩减是必然现象；而上海市场的传统白色家电普及率本来就很高，接近饱和状态，市场增长率逐渐降低也属正常现象。成都市场在历经剧烈的渠道动荡后，家电连锁专卖店的份额已经超过80%，占据了绝对的主导地位，其中国美一家就占据了成都市场的半壁江山，但2006年一季度专营店的销售业绩都出现了不振的情况，直接导致整体成都家电市场的缩水。 ? ??? 品牌集中度：前三品牌占43%的市场 ? ??? 品牌数减少 ? ??? 在GfK所监测的65个城市中，2006年第一季度品牌总量由去年同期的77个减少到61个，但前十品牌基本没有什么变化，只是顺位出现一些变动。品牌集中度方面，前三品牌占整体市场的43%，前十品牌占整体市场的76%，基本与去年同期持平（见图三）。 ? ??? 由此可以看出，空调市场已经由高速增长期进入稳定期，一线和二线品牌阵营在一定程度上保持相对稳定，之后会有三线品牌陆续退出市场，竞争层面也逐渐由恶意的价格竞争转向产品的差异化竞争。 ? ??? 新品型号增一倍多 ? ??? 另外我们还发现，今年一季度上市的新品型号比去年同期增加了一倍还多，达到828款，占全部型号数量的16%，表现出厂家对淡季市场的重视程度在不断升高（见图四）。厂家通过不断上市新品来吸引渠道关注，增加渠道销售，以使自己在旺季到来的时候占据主动。然而，厂家的这种做法却叫好不叫座。数据显示，占全部型号16%的这些新款机型的零售量仅占整体市场的2%（见图五）。其原因一方面是因为厂家今年调高了供价，使得新品零售价格较高，另一方面则因为去年老品的渠道库存较大，零售商更希望在旺季到来前将老品清空，而未将新品作为主推产品。 ? ??? 分体壁挂机份额升至76% ? ??? 壁挂机：3.2KW机降幅明显 ? ??? 在GfK所监测的65个城市中，2006年第一季度分体壁挂机比重由去年同期的74%上升至76%，柜机则相应下降了两个百分点（见图六）。其中：分体壁挂机中， 2.3KW机比重由去年同期的20%降低到17%，2.6KW机由去年同期的25%上涨到27%，3.2KW机由去年同期的30%降低到26%，3.6KW机销量由去年同期的21%上涨到25%，而其他大功率分体壁挂机比去年同期上涨1%，达到4%。 ? ??? GfK的相关研究人员认为，3.2KW机之所以会出现较大的降幅，主要来自华中地区负增长的影响，因为3.2KW机是华中地区的销售主流产品。 ? ??? 柜机：5.0KW机、7.1KW量增 ? ??? GfK的零售监测数据显示，与去年同期相比，柜机中的4.3KW机由10%下降至8%，5.0KW机由40%上涨至42%，6.0KW机由14%下降至12%，7.1KW机由32%上涨至34%，而其他大功率柜机与去年同期基本持平。 ? ??? 通过分析我们发现，排除节能因素，在同一类型的空调器当中，人们更乐于购买较大功率的机型，例如1.0HP分体壁挂机中2.3KW与2.6KW机，1.5HP分体壁挂机中3.2KW机与3.6KW机，2.0HP柜机中4.3KW与5.0KW机，2.5HP柜机和3.0HP柜机，消费者更乐于购买后者。由于以前2.3KW、3.2KW分体壁挂机、4.3KW柜机中的特价机比重较高，使得这种迹象表现不是很明显，然而今年这种现象得到了改观，2.3KW和2.6KW机之