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2007 年度 CPBA 春季工作会议 1 具体内容以公文为准 信诚人寿商业学院—行销与财务规划学科 总公司代理人渠道培训部 2007.4 CITIC-PRU Business Academy － Sales Financial Faculty 2007 年度 CPBA 春季工作会议 2 具体内容以公文为准 目 录 ? 学科标志 ? 学科目标 ? 课程概览 ? 课程简介 ? 教学方式 2007 年度 CPBA 春季工作会议 3 具体内容以公文为准 学科标志 2007 年度 CPBA 春季工作会议 4 具体内容以公文为准 行销与财务规划学科将为您提供 一整套完善的保险与理财解决方案， 协助您从最专业的角度满足客户的 财务安全保障需求，踏上财务自由 之路。 学科目标 2007 年度 CPBA 春季工作会议 5 具体内容以公文为准 课程概览 满 足 行 销 与 财 务 规 划 能 力 的 需 求 级别 名 称 学时 高级 CFP 注册财务规划师培训 Certified Financial Planner Training Course 参照相关培训机 构要求 E 化行销 E-Selling 4 学时（暂定） 中级 FPT 理财工具基础知识培训 Financial Planning Tools Training 3 学时 NBSS 需求导向式销售系统 Need Based Selling System 12 学时（暂定） OCS 一卡系统工作坊 OCS Skill Workshop 3 学时（暂定） 基础 OCS （一卡系统）基础培训 One Card System Basic Training 6 学时 Sales Kit 销售锦囊培训 Sales Kit Training Course 2 学时（暂定） Fast Start 专业销售篇 Fast Start Professional Selling 12 学时（暂定） 2007 年度 CPBA 春季工作会议 6 具体内容以公文为准 课程简介 专业销售篇 Fast Start Professional Selling 目标 －了解专业化销售循环流程和内容 －掌握专业化销售技能和成功面谈步骤 －了解和掌握销售过程中异议处理技能 －建立正确的销售心态与习惯 学时 12 学时（暂定） 条件 新入职代理人（新秀、精英、经理人计划） 操作 －讲授 －研讨 －演练 2007 年度 CPBA 春季工作会议 7 具体内容以公文为准 课程简介 销售锦囊培训 Sales Kit Training Course 目标 －了解行销辅助工具销售锦囊的内容 －训练和掌握销售锦囊的操作方法 学时 2 学时（暂定） 条件 新入职代理人（新秀、精英、经理人计划） 操作 －讲授 －演练 2007 年度 CPBA 春季工作会议 8 具体内容以公文为准 课程简介 一卡系统 基础培训 OCS Basic Training 目标 －了解 OCS 的功用和意义 －掌握 OCS 各项工具的使用 －建立和养成正确的业务心态与习惯 学时 6 学时 条件 新入职代理人（新秀、精英、经理人计划） 操作 －讲授 －演练 2007 年度 CPBA 春季工作会议 9 具体内容以公文为准 课程简介 需求导向式 销售系统 Need Based Selling System 目标 －了解需求导向式销售系统的流程和内容 －掌握 NBSS 需求分析模式和方法 －建立专业寿险顾问的行销与服务风格 学时 12 学时（暂定） 条件 CA （含）以上职级 操作 －讲授 －演练 2007 年度 CPBA 春季工作会议 10 具体内容以公文为准 课程简介 理财工具 基础知识培训 Financial Planning Tools Training 目标 －了解主要理财投资工具的属性和特点 －了解保险与其它投资工具之间的区别 －掌握我司投资连接保险各帐户之间的属性 －了解投资帐户保费分配原则 学时 3 学时