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学 海 无 涯
三巡两示范
1 每日三巡流程:“一巡”巡准备,“二巡”巡进度,“三巡”巡结果。
流 程 时间节点 工 作 内 容
检查内控方面数据并填好表格
检查理财经理当日联络客户名单数量和质量是否达到要
上午上班 求,并与当日目标达成相匹配
一巡 半小时内 检查各岗位人员是否做好各项准备(仪容仪表、精神面貌、
09:00 左右 各类折页、单证等)
检查各岗位是否已开始主动营销,且运行转介流程
检查网点厅堂内环境卫生情况是否符合标准要求
检查各岗位当日目标完成情况,鼓励加油
上午班结束
二巡 检查各岗位人员营销话术和工具使用情况
12:00 左右
发现各岗位是否存在不符合规范方面和异动情况
检查各岗位人员当日是否完成当日销售目标
下午下班 发现当日目标与实际销售悬殊较大指标,发现今日亮点及
三巡 前半小时 不足
17:00 左右 检查各岗位人员服务态度及营销工具归档情况
检查网点厅堂内环境卫生情况是否仍然符合标准要求
2 三巡“四要点”:抓进度、强指导、重跟进、盯内控
抓进度:在三巡中要重点关注各岗位员工数据完成情况,对于部分网
点上午和下午的客流量不均衡,二巡时巡业绩完成率要和客流占比结
合起来。
强指导:对在巡查中发现的问题要及时给予指导。
重跟进:在指导后及时进行跟踪,确保指导效果。
盯内控:要把风险防控纳入三巡中。
3 两示范:服务示范和销售示范,示范后要跟进落实,要有成效
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