中建八局ERP物资流程操作步骤(精).pdfVIP

3-1 ERP 系统物资业务流程操作 §1 采购需求计划 （采购申请） △登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面 ▲ 需求计划录入操作 1、头信息。说明→ 审批组 ：一人兼两个以上项目岗位的，要选 对项目 →2、行信息。类型：货物→物料→数量→价格→日期 →3、分配→项目 →保存—编号→关闭 →4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复 2 至 3 的步骤，以 编制第二行计划 →5、审批→附注→确定 注意： 1、说明：如输入“钢材需求计划” ，以备遗忘编号时便于查找申 请单。 2 、价格：务必填 0 ！ 3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。 4 、物料查找—— % ①输入法要用英文方式 ②模糊查找，统配符； ③输入 %后打开的第二个对话框中， 可输入两个 %，中间夹汉字 （具 体品种中的部分字眼） ，以快速查找物料。如“ %红砖 %”。 5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要 做成两行，除非时间不同，否则会出错！ ▲ 首选项操作步骤 1、进入“采购申请”录入界面 →2、工具→首选项 →3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭 注意： 1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！ 2 、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不 要动其它的。 首选项 UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配 ▲查找申请单步骤 申请汇总→输入“ %+单据号后 3 位” →查找 △带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。 ▲ 查询单据状态步骤 查找→选择行→工具→历史活动记录 §2 采购合同管理 （一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一） △登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议 / 采 购合同 / 采购订单”录入界面。 ▲采购合同 / 一揽子采购协议操作步骤 1、头信息。供应商→说明→ “全局”前打钩 →审批组 →2、行信息。类型：货物→物料→价格 →3、协议/ 条款 →4、保存—编号 →5、单击按钮 “行”，自行信息 “类型”开始重复 2 至 4 的步骤， 以编制第二行物料 →6、附件 →7、审批→附注→确定 注意： 1、供应商：注意右边的 地点，确保为“材料供应” ！否则会导致 财务费用类型错误。 2 、说明：如输入“钢材合同” ，以便与供货计划区分；或输入项 目名称+系统外实际合同的合同编号。 3、不选全局，会导致后面的流程中无法引用。 4 、物料编码要与需求计划的一致。 5、协议 / 条款/ 附件：非必须项。 ①协议，限定数量、合同金额，慎用；条款，限定有效期。非必 要时，此两项建议不用。 ②附件，用来附加系统外的合同文本、有关情况说明等资料。 ▲采购合同加附件的步骤 针对整份合同加附件： 1、光标点在合同录入页面的头信息处→点附件图标→是→类别： 至审批人→来源：文件 →2、GFM加载页→浏览→选择要添加的文件→提交→关闭 GFM 加载页 →3、是否加载成功：是 针对某一行加附件： 1、光标点在合同录入页面某一行处→ 2、（以下步骤同上）。 ▲查询采购合同状态 查询→历史活动记录 §3 供货