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云管理服务平台 销售系统功能案例 2013 年 7 月 如果业务员争抢客户资源，争抢订单，串 货怎么办？ 为了帮助用户解决这个问题，我们推出了“设置客户负责人” 的功能，将部分客户资源分配给一个业务员后，其他业务员就看 不到这些客户的详细资料，更不能给他们供货。当然，也可以设 置为共享客户，所有业务员都可以看到客户具体资料，用户可以 根据自己企业的实际情况来灵活设置。 给销售员分配 客户，避免恶 性竞争 也可转为共享客 户，所有销售员 共享客户资源 业务员一整天都很忙，没有时间录单据， 怎么办？ 为了帮助用户解决这个问题，我们推出了协助操作人的功 能，业务员可以为自己的客户选择协助操作人，协助操作人可 以看到客户资料，下销售单、发货单，业绩仍然属于业务员的， 并且无法删除客户资料，保障了客户资料的安全。 相关人员可协助 操作单据，业绩 属于客户负责人 我想要业务员看不到其他业务员的客户资 料，但是能够知道这个客户是属于哪个业 务员的，以便有交易的时候能够准确找到 负责人，又不担心客户资料泄露，怎么办？ 为了帮助用户解决这个问题，我们对客户管理进行了改进， 当前业务员可以看到其他业务员的客户名称及负责的销售员名字， 但是看不到具体的客户资料，以 * 覆盖显示客户信息，方便业务 员找到客户相关负责人，又不会泄露客户资料。 可查看我的 客户、共享 及全部客户 不是自己负责的 客户资料以 * 显 示，只能看到客 户名称及负责人 业务员为了业绩，不停地下单，结果欠款 太多收不回来，怎么办？ 为了帮助用户解决这个问题，我们推出了信用额度功能，对 客户设置信用额度，当客户的欠款超过信用额度的时候，系统就 会禁止该客户继续下销售单，防止该客户累积过多欠款，无法收 回欠款的危险。 客户欠款超过信用额 度，销售单无法提交 设置信用额度与账期 此模块的主要功能是限制客户的欠款额度，避免销售员不 顾企业的利益下大量的订单、欠款无法收回的风险，以免给企 业带来巨大的经济损失。 业务员走了，如果他把所有客户资料都删 除了，企业就会丢失很多客户，怎么办？ 为了帮助用户解决这个问题，我们推出了基础资料回收站的 功能，当客户资料被删除的时候，客户资料并没有被真正删除掉， 而是转移到了基础资料回收站，用户可以在这个模块恢复客户资 料，有效防止了客户资料的流失，也解决了客户资料误删无法找 回的问题。 恢复被删除的 客户资料，防 止客户的流失 每家客户都有对应的销售价，但是每次审 核订单都要担心业务员有没有填写正确的 价格，怎么办？ 为了帮助用户解决这个问题，我们推出了销售定价管理的功 能，用户新增销售定价单，对客户进行商品定价，下销售单的时 候自动带出对应的销售定价，并且无法修改，防止商品价格填写 错误。用户也可以根据需要不使用定价单，系统会自动带出标售 售价，价格可以修改，用户可以根据实际情况灵活设置。 选择客户则此定 价单只对此客户 有效，不选留空 则所有客户有效 可根据不同 销售量设置 不同售价 使用定价单则做 销售单的时候不 能修改商品售价 不使用定价单做 销售单的时候带 出标准售价，可 以修改商品售价 销售员下订单的时候，他是看不了仓库的 数据，那他怎么知道某个商品还有多少库 存，总不能每次都要问仓管吧？ 为了帮助用户解决这个问题，我们在新增销售单的界面增加 了即时库存查询的功能，销售员下订单的时候能及时查看到是否 有库存，以便于决定是否下订单或者推迟下订单。 可查询客户 欠费情况 可查询商品即 时库存及历史 交易情况 销售单有那么多单据，我怎么能知道哪些 是否发货，哪些是否出库？ 为了帮助用户解决这个问题，我们推出了销售单跟踪管理模 块，全程跟踪销售单的每一个环节，在查看当前销售单的进展的 时候还能够根据当前进展下发货单、出库单或者销售终止单。 点击查看 销售单具 体状况 显示销售 单状态 全程跟踪 销售单的 每个环节 确认销售流程结 束，之后不能反 审核单据 已交付一部分的订单，剩下的部分客户突 然不要了，怎么办？ 为了解决这种状况，我们推出了终止销售单管理，对于交付 了一部分的订单不影响，剩下未交付的部分终止掉，不影响销售 统计及销售业绩等相关统计。 终止未交付 完毕需要停 止的销售单 商品库存不足，但又不能不给客户发货， 能不能发一部分商品，下次继续发货？ 我们的发货单可以填写实发数量，根据订单数量和实发数量 自动计算出剩余待发数量，下次发货单可以继续发货。