货币战争--最终版讲课教案.ppt

货币战争;引言;乔治·索罗斯;当然，他从来都不是一个人在战斗，他得身后究竟有多少金融资本的支持我们不得而知。总结索罗斯战斗的一生，几乎就是放空的一生，他总是善于从暴跌中获利，而巴菲特、彼得林奇等资本高手，却是从上涨中获利。 下面来回顾一些索罗斯大显身手的经典战役。 1，1994年，狙击墨西哥比索。 2，1992年，狙击英镑。（打垮英格兰银行）3，狙击东南亚。（97亚洲金融风暴）;狙击墨西哥比索 危机的导火线：比索贬值，外汇储备不足。 1994年12月,为了控制国内的通货膨胀，比索汇率被高估并与美元挂钩浮动。看出破绽的索罗斯等人，用量子基金发起对比索的攻击，使墨西哥外汇储备在短时间内被消耗殆尽，墨西哥政府不得不放弃与美元的挂钩，实行自由浮动，从而造成墨西哥比索和国内股市的崩溃。 政府不再干预市场，比索几天狂泻40%，墨西哥股市暴跌70%。; （打垮了英格兰银行） 1992年由于欧盟实行联合浮动汇率，当时德国经济发展快于英国，英镑被高估。诱了投机家卖出英镑，买入马克，于是索罗斯从银行大举融入英镑抛空，英镑的狂跌让英国政府慌了手脚，为捍卫英镑，被迫于16日清晨提高银行利率2个点，几个小时后，又宣布再提3个点，使利率从10%几个小时扯高到15%，在英国历史上几个小时加息两次且幅度达到5%，这是绝无仅有的。　　;这是英国政府的孤注一掷，索罗斯相信不会长久，于是更加积极地抛售英镑，16日，英镑继续暴跌，在一切手段用尽之后，这天夜里，英国财政大臣拉蒙特宣布，英国退出欧洲货币体系并降息3%，17日上午又宣布，利率再降2%，由15%恢复到10%。9月16日，这一天对英格兰银行就是一场噩梦，英国花了100亿美元来稳定货币，最终损失掉77亿美元，索罗斯的量子基金动用100亿美元，狂赚20亿美元。狙击英镑使索罗斯一夜成名。;97亚洲金融危机 20世纪70年代， 新加坡、南韩、香港、台湾 迅速抓住国际产业结构大调整 之机，重点发展旅游、港口、 机场、贸易、汽车、电子、 金融等行业，很快成为世界上 经济发展最快的区域， 并被称为亚洲四小龙。 20世纪80年代， 马来西亚???泰国、印尼、菲律宾也奋起直追，经济强劲增长，继而成为“亚洲四小虎”。亚洲开创了经济增长“龙”腾“虎”跃的可喜局面。 97亚洲金融危机就在这样的背景下发生了。 索罗斯的如意算盘是：先从最不堪一击的泰国、印度尼西亚、马来西亚入手，进而搅乱亚洲“四小龙”新加坡、韩国、中国台湾，最后攻占香港，以图造成他们无坚不摧的印象，击溃市场信心，引发“群羊”心理。事实证明，他的确做到了。 ;日本量化宽松的货币政策：诱发亚洲金融危机的因素之一;日本量化宽松的货币政策：诱发亚洲金融危机的因素之一;亚洲金融危机后亚洲各货币对美元的汇率的变动幅度;亚洲金融危机一年后各股市指数的变化;金融战争摧毁苏联帝国——一场鲜为人知的金融战争 时间：上个世纪八九十年代 可以说：这是人类历史上最伟大的一场金融战役，不论是规模、效果，还是手段的高超都达到了史无前例的水平！ 这场战役完美的结束了苏联国企改制的进程，苏联一下子从一个国力达到美国60%的国家变成了GDP低于中国广东 省的俄罗斯。当时男子人均寿命只有40几岁。 这场金融战争最精彩的地方在于，所有的决定都是在苏联人民的“自由意志”下作 出的，输光了也没有地方喊冤。  ;由于时间关系，就简要的概括一下这次战役的几个步骤。 第一步，执行美国的“五百天改革计划”（核心就是私有化为内容的国企改制，把苏联国有企业折价为有价债券），把全部国营资产平均分配给所有苏联公 民。第二步，外资银行进入苏联，从民众手中全面收购国营企业有价债券； 第三步，开放卢布与美元的自由兑换，卢布迅速贬值，从1：2.8跌到1:100； 第四步，美国专家建议推出新卢布“稳定市场”，1个新卢布兑换1000旧卢布，从而 加速了卢布的贬值。 结果，苏联人卖掉国营企业所得来的钱迅速变得一文不值。外国仅花几千万美元就 廉价买下了整个苏联。（用72800分之1的代价，以超低价格“买” 到了当时已经低标价格的总共不到十万亿旧卢布私有化证券）; 日本—失落的十年 日本在上世纪60、70年代，通过汽车、家电等等的出口成为全世界最富有的国家之一，他的GDP排在世界第二名，仅次于美国。在美国开始可怕的金融战之前，日本拥有2850亿美元的美国直接资产与证券资产，控制了超过3290亿美元的美国银行业的资产（占美国银行资产的?14%），在美国拥有的不动产超过欧共体的总和，购买了美国30%-40%的美国国债，占有了纽约股票交易所日交易量的25%，美国市场上20%的半导体器件、30%以上的汽车、50%以上的机床以及绝大部分消费类电子产品和其它数十种商品和服务都是日本所提供的，以上的成就远远不是2010年