银行保险业务演练.pptx

银行保险业务演练;熟悉银行保险实务;知识目标 银行保险业务重要单证及其填写要求 能力目标 能指导客户正确填写银行保险业务单证； 能在模拟情境下进行银行保险业务操作演练 ;学习重点、难点;张力到银行存钱，银行的工作人员给他推荐了一款银行保险产品，张力觉得这种产品不但可以有固定收益，而且有一份意外保障，很划算。于是，张力决定为自己购买了一份国寿鸿盈两全保险（分红型），期交保费10000元。 那么，张力改如何填写投保单呢？ ; 1）投保单填写要认真、严格、规范，并保证所填写各项内容的真实、准确、完备。 2）要求使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写，且颜色不能太浅，字迹要工整。 3）填写内容不允许涂改，严禁使用涂改液或小刀刮。 填写错误，重新填单。; 5）投保单中投保人、被保人签名处均需亲笔签名（文盲者可以用右手大拇指指模代替亲笔签名），未成年人需其法定监护人签名。 若投保单为他人代为填写，填写后须投保人、被保人（或其监护人）阅读后，亲笔签名认可 ;（一）投保相关的信息 投保人 被保险人 要约内容 告知事项 （二）投保人和被保险人的声明和授权。 （三）保险合同送达回执;银行保险投保单填写示例;投保单条码;投保单填写规范（投、被保险人）;;如何计算年龄？;;;投保单填写规范（要约内容）;查表计算基本保额;;投保单填写规范（要约内容）;;投保单填写规范（告知事项）;投保单填写规范（投保人/被保险人声明与授权）; 1、签名处必须由客户本人签名，如被保险人未成年需法定监护人签名，根据国寿人险深发[2009] 54 号《关于对代签名违规行为执行解约处理的通知》规定，代签名不仅合同无效且后果严重。 2、保险凭证印刷号需请银行经理填写投保单号码、保险合同号码，并请投保人签署姓名及日期；由柜员签署受理人姓名及日期。;投保资料填写主要差错示例;投保资料填写主要差错示例;投保资料填写主要差错示例;课堂实训：投保单填写练习;投保单填写练习;课程回顾;谢谢