凯盛科技集团有限公司2020年度第六期超短期融资券募集说明书.pdf

凯盛科技集团有限公司 2020年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 凯盛科技集团有限公司 注册金额： 人民币10亿元 5 本期发行规模： 人民币亿元 发行期限： 36天 担保情况 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+ 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二〇二〇年七月 声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司在会计初始确认时拟将本期超短期融资券计入所有者权益。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 设置投资者保护措施，包括交叉保护条款、事先约束条款，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文 ” 件 。 目录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明5 一、本期超短期融资券的投资风险5 二、发行人的相关风险5 第三章 发行条款17 一、本期超短期融资券主要发行条款17 二、簿记建档安排18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 三、发行人偿债资金安排20 四、发行人偿债工作计划21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东和实际控制人25 四、发行人独立性25 五、发行人下属企业情况26 六、发行人治理情况30 七、发行人企业人员基本情况38 八、发行人经营情况40 九、战略发展规划95 十、行业现状及发展前景95 十一、其他重大事项 111 第六章 发行人主要财务状况115 一、财务情况分析126 二、主要财务指标145 三、有息债务情况150 四、关联方交易情况153 五、或有事项164 六、受限资产情况166 七、发行人衍生品持有情况174 八、重大投资理财产品174 九、重大海外投资174 十、直接债务融资计划175 第七章 发行人资信状况176 一、发行人信用评级176 二、发行人银行授信情况178 三、发行人债务违约记录178 四、发行人债务融资工具