锦州新华龙钼业股份有限公司度报告摘要-证券时报.doc

　　一 重要提示 　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 　　1.2 公司简介 　　■ 　　■ 　　二 主要财务数据和股东情况 　　2.1 公司主要财务数据 　　单位：元 币种：人民币 　　■ 　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 　　单位: 股 　　■ 　　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 　　■ 　　三 管理层讨论与分析 　　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 　　2014年的钼市场仍是比较艰难的一年。首先是这一年的运行受到之前几年钼价持续低位运行的弱势氛围影响。钼行业的“旧疾”诸如产能的过剩，历史高成本库存的积累，终端需求的增长缓慢仍难以在短时间内治愈。其次，钼行业发展动力仍显不足，2014年的钼行业运行客观环境都不乐观，因此导致2014年的钼行业运行走势十分缓慢。但同时，各钼业企业不断在自我完善中求生存的环境的推动下，钼行业运行的环境或将得到改善，从而给钼行业的正常发展带来契机。 　　在外部宏观经济形势严峻的大背景下,公司在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略 ,在公司员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新、降本增效,加强生产质量管理,拓展销售渠道,优化基础管理工作,使公司的经营业绩在日益严峻的市场环境下,经受住了考验,保证了公司持续、稳定的发展。 　　报告期内，公司实现营业收入2,284,239,161.19元，较上年同期增加86,593,484.35元，增幅3.94%；实现利润总额71,497,135.11元，较上年同期减少1,932,818.65元，降幅2.63%；实现归属于母公司所有者的净利润55,395,943.69元，较上年同期增加542,735.22元，增幅0.99%。 　　钼产品价格持续下跌是导致公司经营指标下降的主要原因。2014年的钼产品价格以下行趋势为主，五六月份有小幅上涨，下半年持续回落。 　　低迷的钼价格走势给公司带来严峻挑战。在应对策略上，公司从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产品附加值转变；从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品为目标，大力推进技术创新。同时，加强成本控制使钼产品生产的主要成本明显下降。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习的榜样或标杆，对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差距，并参考标杆企业的成功经验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强基础管理、制度管理、设备管理、人力管理等管理工作，企业运行更加规范。 　　(一)主营业务分析 　　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 　　单位:元 币种:人民币 　　■ 　　2 收入 　　(1) 驱动业务收入变化的因素分析 　　2014公司实现销售收入22.84亿元，与上年同期21.98亿元增加3.94%，销售收入增加的主要原因2014年钼产品国际市场价格一度上涨，转口贸易、自产出口业务获利空间增加，公司焙烧钼精矿、钼铁、钼精矿的转口贸易量及相应的转口贸易业务收入均大幅提升；公司自产出口业务的产品主要是钼炉料及钼金属，如钼铁、焙烧钼精矿和锻轧钼条块，2014年自产出口业务量和自产出口收入均大幅提升。 　　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 　　1、产品销售数量变动影响本年主营业务收入增加23,179.89万元。 　　a、本年度转口钼精矿数量影响收入增加777.99万元 　　b、本年度钼炉料销量影响销售收入增加7,336.94万元。 　　c、本年度钼化工销量影响收入增加7,133.65万元。 　　d、本年度钼金属销量影响收入增加4,745.41万元。 　　e、本年度钒铁、钛铁等在内的其他有色金属影响收入增加3,185.90万元 　　2、产品销售价格变动影响本年主营业务收入减少14,480.94万元。 　　a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少12,350.93万元 　　b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少2,042.05万元。 　　c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少87.96万元。 　　3、本年度其他业务收入比上年减少39.60万元。 　　(3) 主要销售客户的情况 　　报告期公司前五名销售客户销售金额合计 621,431,219.25 元，占公司全部营业收入的比例27.21%。 　　3 成本 　　(1) 成本分析表 　　单位：元 　　■ 　　(2) 主要供应商情况 　　报告期公司前五名采购供应