龙岩市汇金发展集团有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

龙岩市汇金发展集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 龙岩市汇金发展集团有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人 龙岩市汇金发展集团有限公司 注册额度 10 亿元 本期发行金额 2.5 亿元 发行期限 130 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级 主体信用评级AA+ 主承销商/簿记管理人：厦门银行股份有限公司 二零二零年七月 龙岩市汇金发展集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台募集 说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十四章 备查文件”。 本期债务融资工具募集说明书在“第十一章 持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全 部持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“第十一章 持有人会议机制”章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案 的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【90% 】的持 有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投 资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，变更债务融资工具发行文件中与本 息偿付相关的发行条款，新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机 2 龙岩市汇金发展集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 制或投资人保护条款，解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受 托管理协议条款，同意第三方承担债务融资工具清偿义务，授权受托管理人以 外的第三方代表全体持有人行使相关权利，其他变更发行文件中可能会严重影 响持有人收取债务融资工具本息的约定，等自身实体权益存在因服从绝大多数 人利益可能受到不利影响的可能性。 3 龙岩市汇金发展集团有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、本期超短期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 19 一、本期超短期融资券发行条款 19 二、本期超短期融资券发行安排20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途22 二、公司承诺22 三、本期超短期融