周口市投资集团有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

周口市投资集团有限公司 2020年度第二期中期票据募集说明书 发行人 周口市投资集团有限公司 注册总额度 20亿元 本期发行金额 4亿元 发行期限 5年（3+2品种） 担保情况 无担保 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用级别 AA+ 债项级别 AA+ 募集说明书签署日期 2020年7月3 日 牵头主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中原银行股份有限公司 1 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 2 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 8 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款20 二、本期中期票据发行安排22 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺26 三、发行人偿债安排27 第五章 公司基本情况 29 一、公司基本情况29 二、公司历史沿革31 三、公司股权结构情况33 四、公司独立性情况33 五、公司重要权益投资情况34 （一）主要子公司基本情况34 （二）发行人联营企业情况42 六、公司治理与内控制度45 七、公司高管及员工情况57 八、公司的经营范围及主营业务情况59 九、公司在建工程、拟建工程情况90 十、公司未来发展规划92 十一、公司所在行业状况、行业地位及主要竞争情况93 第六章 发行人财务状况 101 一、财务报表及审计信息101 二、财务报表合并范围及变动情况107 三、财务报表108 四、主要财务指标分析115 （一）基本财务数据115 （二）资产结构分析117 （三）负债构成分析141 （四）所有者权益构成分析147 （五）现金流量分析151 （六）盈利能力分析153 （七）运营效率分析154 五、有息债务情况156 3 六、关联交易163 七、或有风险165