投行项目管理系统流程.pdf

实用文档 投资项目管理流程 投行部流程全图 已投项目管理目的 针对已投项目后期管理维护阶段， 主要工作应做好与股权投资项目书 中募资方对股东的发展规划 / 目标达成度的实际检验与反馈分析。 文案大全 实用文档 项目管理方法 项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外， 还应为企业提供战略性或策略性咨询以及上市渠道提供等增值服务， 使企业在尽可能短的时间内快速增值， 使得投资人可实现红利收益或 通过上市进行退出。跟踪管理的具体内容有： 1. 定期（每月或每季，视项目企业具体情况而定）取得企业财务报 表、生产经营进度表、重要销售合同等，并分析整理为《企业情 况分析报告》； 2. 参加企业重要会议，包括股东会、董事会、上市工作项目协调会 以及《投资协议》中规定公司拥有知情权的相关会议并形成《会 议纪录》； 3. 每季度对企业进行至少一次访谈，了解企业经营状况、存在的问 题、提出相关咨询意见并形成《企业情况季度报告》 。 （1）企业发展阶段跟踪分析 对已投项目当前所处阶段进行定位， 并要求企业给予较为详细的发展 计划与时间表。其中所处阶段分为： 初创期 第一阶段：已有项目计划，但并未注册公司实体、购入主要设 备/ 所需物资，无法实现生产。 第二阶段：已经注册公司实体，有生产设备 / 所需物资，可以 实现产品试制但无法实现销售。 第三阶段：已经可以试制生产，但尚无批量生产，只有小批量 文案大全 实用文档 试售，并无批量销售。 第四阶段 : 已签订主要合同 / 订单，可以实现批量销售， 但企业 尚未盈利。 成长期 已有批量销售，企业已经达到盈亏平衡，需要扩大规模，但尚 未存在同阶段竞争对手， 并尚未考虑产品差异化或成本控制形 成优势。 与业内已存在的企业存在一定的竞争， 需要进行企业管理加强 进行产品 / 服务差异化研究或成本控制形成竞争优势。 已经形成企业所选既定战略 （差异化优势/ 成本优势），按照既 定方针战胜竞争对手，扩大市场。 成熟期 在行业内已经初具规模，继续扩大市场份额，巩固已有优势， 主要保持企业经营的稳定增长。 已经有较为稳定的市场份额， 该阶段主要进行整体行业景气度 研究，以及如何扩大现有市场，保持并增强其竞争优势。同时 需要加强投入在新产品 / 服务的研发上，企业经营的可持续性 和稳定为第一位，保持行业地位。 衰退期 考虑企业转型或重拾企业优势进行重组 （借壳上市，品牌收购 重组等） （2）企业财务分析 文案大全 实用文档 主要通过企业主要财务报表以及管理报表分析项目当前的发展经营 情况， 以及可能存在的问题。 在该阶段除了为企业进行定位以及核查 外，作为投资者应给予企业发展阶段必要的咨询支持以及渠道支持， 目标为与所投企业实现按照既定计划发展。 未达到既定目标的项目管理办法 针对未能达到约定目标的项目， 投资方主要以协助思路帮助企业达到 既定目标， 但对未达成目标的企业进行观察性监控， 并建议设立监控 评级