京津冀城际铁路投资有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

京津冀城际铁路投资有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：京津冀城际铁路投资有限公司 主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：北京银行股份有限公司 注册金额：人民币35 亿元 本期基础发行规模：本期基础发行规模为10 亿元 本期发行规模上限：本期发行规模上限为15 亿元 发行期限：3+N （3）年期，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA 级，本期中期票据信用级别为AAA 级 二零二零年七月 京津冀城际铁路投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具包含投资者保护条款，分别为财务指标承诺及 评级承诺，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支 付条款等，请投资人仔细阅读相关内容。本公司在会计初始确认时拟 将本期永续票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 1 京津冀城际铁路投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人相关的风险7 第三章 发行条款 20 一、本期中期票据主要发行条款20 二、发行安排23 第四章 募集资金用途 25 一、募集资金主要用途25 二、偿债保障措施31 三、发行人承诺33 第五章 发行人基本情况 34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革36 三、发行人股东情况40 四、发行人独立性情况42 五、发行人重要权益投资情况44 六、发行人治理情况52 七、发行人企业人员基本情况62 八、发行人业务范围及主营业务情况70 九、发行人在建工程及拟建工程情况 84 十、发行人发展战略85 十一、发行人所在行业状况88 第六章 发行人主要财务情况 97 一、发行人主要财务数据97 二、发行人主要财务指标 108 三、发行人财务情况分析 109 四、发行人有息债务情况 133 五、关联方关系及其交易 136 六、或有事项 138 七、发行人受限制资产情况 138 八、发行人衍生产品交易情况 139 九、发行人重大投资理财产品情况 139 十、发行人海外投资及海外业务情况 139 十一、发行人其他直接债务融资计划 139 十二、发行人其他重大事项 139 第七章 发行人的信用评级和资信情况 140 一、联合资信对发行人的评级报告摘要 140 二、发行人其他资信情况 143