2018年第三方医学检验市场竞争格局和概况.pdfVIP

2018 第三方医学检验市场竞争格局与概况 在分级诊疗和 医保控 费政策 的引导下 ，近年来第三方 医学检验 市场年均 复合增速超 30% ，2017 年第三方 医学检验 市场总收入约为 120 亿元,渗透率不 足 5%, 远低于发达 国家 50% 左右 的渗透率,我 国 ICL 行业具有广 阔的发展前景 为此 ，我们拟在本报 告 中讨论如下 问题 ： 1、相较于传统医疗机构检验科 ，ICL 行业有 哪些优势 ？ 2、ICL 行业现阶段市场竞争格局 ，行业发展状况如何 ？ 3、政府政策 引导对 ICL 行业产生怎样 的影 响 ？ 4、医学检验服务业务分类特点，行业有 哪些特点 ？ 5、未 来 国内 ICL 行业有怎样 的发展趋势 ，国内有哪些类型公司切入 ICL 行业 ？ 行业概况 独立 医学实验室 （ICL, Independent Clinical Laboratory ）是经卫生 行政部 门许可 ，具有独立法人 资格 ，独立于 医疗机构之外 ，能独立承担相关 医疗 责任 ，从事 医学检验或病理诊断服务 的医疗机构 与医疗机构检验科相比，ICL 主要优势体现在成本和专业化程度两大方 面：1）通过集中为各类医疗机构提供医学检验外包服务，集中采购设备和试 剂可有效降低采购成本，集中检验大量样本可减少单次检验的固定成本。2） 集中化检验也使得 ICL 可以实现专业化分工，开展医院检验科由于样本少、 成本高而无法进行的高端复杂性检验。通过专业化分工和规模化经营，ICL 在检验项目种类、效率和水平方面领先医疗机构检验科。 政策和需求推动行业发展 受益于分级诊疗和医保控费，ICL 行业解决痛点，发展前途光明。 分级诊疗逐步打开基层市场：我国医疗资源分配不均严重，基层医疗资 源和服务能力相对较差，导致患者盲目倚重大型医院，造成医疗资源的浪费。 2017 年占比 11%的三级医院承担了 53%的就诊人次，年平均病床使用率高达 97.9% 。分级诊疗通过实现基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的诊疗 模式，将优质医疗资源有效下沉，因此 级及以下基层医院的就诊率和检验 需求将得到显著释放。 随着分级诊疗的逐步推行，诊疗量下沉，基层医疗机构检验样本增加， 资金预算有限和人员配备不足，成为现阶段制约基层医疗机构接诊能力的关 键问题。ICL 能有效解决基层成本控制和诊疗专业化的问题，起到降本增效 的作用，有助于推进分级诊疗建设。 医保控费提高公立医院检查外包意愿：近年来国家为了控制医疗费用的 不合理增长，监管部门多次出台政策下调医院检查费用，防止从“以药养医” 转变成“以检查补医”的情况发生，避免“大检查”等过度医疗行为的发生。 市场现状 1.第三方医学检验处于发展初期，院内检验仍占据主导地 2010 年我国 ICL 市场规模仅为 12 亿元，2017 年达到 125 亿元，年复合 增长率超 30%，发展速度极快。2016 年全国公立医院医学检验收入约为 2,500 亿元，ICL 占比不到 5%。 国内医疗资源 布不均，三甲医院检验外包动力低：发达国家和地区医 疗体系和资源相对成熟，社区医院和私人诊所占比相对较高，从而带动 ICL 产 业发展。目前我国医疗资源 布不均问题较为明显，优质医疗资源和检验样 本目前主要集中在三甲医院，由于三甲医院拥有完善的设备和专业的检验流 程，因此检验外包动力不强。国内地级市、县等医疗机构将成为 ICL 提升渗 透率的主要客户群。 对标发达国家，国内 ICL 行业发展空间大：我国独立医学实验室可展开 检测项目数量也远远小于发达国家。美国、日本等发达国家大型 ICL 可检测 项目超过 4,000 项，目前国内大型 ICL 检测项目在 2,000 种左右。总体来看 我国 ICL 市场无论在收入、渗透率还是检测项目数量上与发达国家相比都有 较大的发展空间。 2.ICL 行业发展迅猛，机构数量增速迅猛，以形成 4+X 的格局 近年来中国 ICL 市场发展迅猛，检验机构数量由2010 年的 89 家增加至 2018 年的接近 1,300 家。近两年新增数量尤为明显，两年内新增检验机构数 量已超过 16 年前的总和。众多基于分子诊断等新技术的公司在 品获批前， 普遍通过成立 ICL 推广自身品牌。 由于 ICL 行业壁垒相对较高、规模优势明显，目前国内 ICL 市场已形成 “4+X”