快递物流园建设项目收益债券承销协议.doc

贵州XX实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券之承销协议 PAGE PAGE 17 贵州XX实业（集团）有限公司 （发行人） 与 XX证券有限责任公司 （主承销商） 关于 贵州XX实业（集团）有限公司 快递物流园建设项目收益债券 之 承 销 协 议 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一条 释义 3 第二条 本期债券 5 第三条 发行和托管 6 第四条 承销责任 7 第五条 发行款项的划付 7 第六条 承销佣金 7 第七条 付息和本金兑付 8 第八条 声明、保证和承诺 8 第九条 甲方的义务 11 第十条 先决条件 12 第十一条 税款 12 第十二条 违约责任 13 第十三条 不可抗力事件及免责 13 第十四条 保密 14 第十五条 通知及送达 15 第十六条 终止 16 第十七条 适用法律和管辖权 16 第十八条 其他规定 16  本协议由以下双方在北京市签订： 甲 方：贵州XX实业（集团）有限公司 地 址： 法定代表人：王XX 乙 方：XX证券有限责任公司 地 址: 法定代表人：张X 鉴于： 1、甲方是依法设立、有效存续的企业法人，将在国内发行总额不超过6亿元、期限不超过5年期的贵州XX实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券； 2、乙方是经中国证监会核准，具有证券发行保荐及主承销业务资格的证券公司，具备企业债券主承销的相关业务资格与专业胜任能力； 3、甲方委托乙方作为本期债券主承销商以余额包销的方式承销本期债券，并在本期债券存续期内向甲方提供相关后续服务，乙方接受甲方的此项委托。 甲、乙双方经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上，依照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规和规范性文件，就本期债券承销的有关事宜达成如下协议： 第一条 释义 在本协议中，除非文中另有所指，以下简称具有如下意义： 甲方、发行人、 指贵州XX实业（集团）有限公司 乙方、主承销商 指XX证券有限责任公司 本期债券、企业债券 指发行人本次发行的不超过6亿元项目收益债券 主承销商 指XX证券有限责任公司 承销团协议 指主承销商与承销团其他所有成员为承销本期债券签订的《关于贵州XX实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券承销团协议》 承销商 指参加本期债券承销团，负责承担承销责任的一家、或多家、或所有机构 副主承销商 指以副主承销身份参加本期债券承销团、并负责承担本期债券承销团协议中规定的包销责任的一家、或多家、或所有机构 分销商 指以分销身份参加本期债券承销团、并负责承担本期债券承销团协议中规定的包销责任的一家、或多家、或所有机构 承销团 主承销商为本期债券的发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团队 发行文件 指按主管机关规定的，在本期债券的发行前应向主管机关申报的和向公众公告的所有文件 募集说明书 指经国家发展和改革委员会批准，发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《2016年贵州XX实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券募集说明书》 募集款项 指本期债券发行所募集的部分或全部款项 发行款项 指全部募集款项（不超过人民币6亿元）扣除承销佣金后的款项 承销佣金 指发行人同意向承销团支付的一笔列于本协议第6.1条的报酬，以作为承销团向发行人提供承销本期债券及本协议项下的服务的对价 工作日 指商业银行对公营业日（不包括国家法定节假日和休息日） 余额包销 指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险，即在本期债券发行期限届满后，将未售出的债券按照各自承销比例全部购入，并按时足额划拨本期债券募集款项。主承销商对发行人承担余额包销责任，无论是否出现认购不足情况和/或任何承销团成员发生违约行为，主承销商均有义务在本期债券发行期限届满后向发行人按时足额划拨本期债券发行款项；各承销团成员按承销团协议规定的比例承销债券，并对主承销商按各自承销比例承担余额包销责任 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限公司 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 元 指人民币元 第二条 本期债券 债券名称：2016年贵州XX实业（集团）有限公司快递物流园建设项目收益债券。 发行总额：不超过6亿元人民币。 债券期限：本期债券为5年期固定利率债券。 债券利率：本期债券由甲方和乙方通过簿记建档方式确定。（本期债券为5年期固定利率债券，票面年利率为【 】%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【 】