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公募基金点评报告
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撰写日期:2019 年05 月16 日 证券研究报告--公募基金点评报告
易方达张清华:资产配置贡献率高,风格果敢
公募基金每周一基系列
分析师:李真 [table_main] 华宝财经评论类模板
◎ 投资要点:
执业证书编号:S0890513110002
电话:021 易方达丰和为易方达基金旗下的一只混合二级债基,成
邮箱:lizhen@ 立于 2016 年11 月23 日,截至2019 年3 月31 日资产规模65.58
亿元。 业绩比较基准为:中债新综合指数收益率(全价)*80%+沪
研究助理:何姗 深 300 指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税
邮箱:heshan@ 后)*5%。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于权
益类资产不高于基金资产的20%。
销售服务电话:
基金经理张清华,任职于2010 年9 月21 日,硕士,9 年公募基金
021
管理经验,历任晨星咨询数量分析师、中信证券研究员,现任易
相关研究报告 方达基金混合资产投资部总经理。现管理17 只公募基金,规模合
计262.62 亿元,其中6 只债基规模237.03 亿元、11 只混合型基
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1 《公募基金:老资历与少壮派业绩 金 25.59 亿元。管理的债基均为混合二级债基,整体收益获取能
比较及投资风格变迁-基金经理行为 力较强,平均市场排名靠前。管理风格较为激进,以信用债、可
研究系列报告》 2019-05-14 转债投资为主,并部分配置股票,波动率及回撤处于同类基金中
2 《公募基金:基金产品布局对接国 等水平。
家战略,养老FOF 税延前夕破百亿
-2019 年4 月份基金产品创新与募集 收益角度看,产品成立以来历史业绩表现排名靠前,且收益弹性
情况点评》 2019-05-10 较强,风险管理角度看,易方达丰和回撤及波动率在同类(二级
3 《公募基金:再议四类公募基金参 债基)基金中属于平均水平。综合看,夏普比率和卡玛比率在同
与科创板收益比较-单击或点击此处 类基金中排名靠前。基金经理的资产配置能力分析结果显示,其
输入文字。》 2019-05-06 资产配置贡献率较高,表明基金经理能够抓住重要市场阶段,通
过资产配置为组合提供较高贡献。从收益分解可以情况看出,基
金的股票资本利得贡献较高,体现较好的权益管理能力,在债券
投资中,基金
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