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、续保业务管理制度制定目的 结合**汽车整体发展规划, 体现价值链收益, 统一**汽车 水平业务部续保业务行为规范, 加强续保业务流程管控, 为此特制 定本管理办法。 旨在明确岗位管理、 客户档案建立、 续保邀约管理、 客户触点管理、监督与考评等业务流程管理。
、适用范围
本制度适用于**汽车下属各汽车公司水平价值链保险业务
管理。
三、管理制度
1、 岗位管理
、 保险人员上岗前必须进行上岗测试,测试内容除保险知识、 保险业务流程外,还必须有保险销售话术的考核,测试合格 后方能上岗。
1.2、 水平业务部门负责销售顾问基本的保险知识、保险销售话术 培训,销售顾问熟练掌握车险知识、保险销售话术后方能上
1.3、 水平业务部门负责服务顾问基本的保险知识、保险销售话术
培训,服务顾问熟练掌握车险知识、保险销售话术后方能上
2、 客户档案管理
2.1、 各公司水平业务部严格按照**汽车水平事业部制定的《*
*汽车保险客户标准档案信息表》 (见附件)格式填制要求 进行保险客户档案信息录入及存储。
2.2、 每天进行保险客户档案信息检查更新。
2.3、 原则上要求保险客户的投保单原件由各公司水平业务部代 为保存管理。各公司在实施过程中做好客户端的解释工作。 各公司应严格按照统一要求的档案管理制度进行客户保单 的管理。
3、 续保提醒管理
3.1、 续保电话或短信呼出必须在客户保险到期日期前 3 个月开 始。
3.2、续保电话频次要求:提前 3 个月第一次电话邀约,以后每 2 周电话邀约一次,直至客户到店续保。保险专员必须对每次 电话邀约情况进行如实记录。
3.3 、 保险客户关爱电话应常态化,要求各公司续保人员保持日常 与客户电话频次保持在每 2 月一次,保险客户生日问候电话 要求 100% 呼出。具体日常关爱电话和生日问候电话话术由 各公司水平业务部自行制定。
3.4、 对客户明确不到店进行续保的客户,水平业务经理应制定相 应的话术直接与客户电话进行协调沟通,并做好电话记录。
3.5、 保险客户回访电话要求:水平业务部将到期前一个月的客户 电话交客关部进行回访,回访内容:是否提前电话或者短信 方式提醒保险到期日期,通知客户来店续保;是否向客户讲
解本次投保险种;是否将优惠政策告知客户。客户是否有意
愿到店续保,对无意愿的问明原因后,反馈水平业务经理。
4、 客户触点管理
4.1、 新车销售环节,各公司水平业务部门必须制定新保以及续保 相关的客户维系营销政策。
、 新车销售环节,各公司销售部门应该将水平业务部制定的新 保和续保整合营销方案植入到新车销售过程中按照标准动 作明确告知客户。
、 客关部应保证准确录入客户基本信息、 车型信息、车险到期 日期等相关资料。
4.4、 售后服务环节,各公司水平业务部必须制定针对售后客户的 续保常态营销方案, 同时针对保养客户、 一般维修客户、 出 险客户制定不同的营销方案。
4.5、 售后服务环节, 服务顾问在接待过程中, 如发现客户上一年 未在我店续保,需第一时间联系保险人员,并协助沟通。
4.6 、 售后服务环节, 服务顾问需准确录入事故维修类型, 便于统 计分析留修、送修、自费修理、是否代赔等情况。
4.7 、 客关部,客关部在 3DC 时,将销售顾问和服务顾问的续保 推介情况纳入回访内容。
4.8、 水平业务部应制定邀约保险客户生日当天到店营销方案, 在 客关部客户生日当天发送生日祝福的短信中体现。
4.9 、 广宣要求,所有新车客户和续保客户车辆要求在车内适当位
置粘贴出险急救电话, 保险管家电话。 具体露出内容由各公 司水平业务部门牵头制作并监督执行。
5、 保险公司推修信息管理
保险公司将推修信息发与服务部及水平业务部,服务部每周 一将上周保险公司推修信息战败记录交由水平业务部,水平业务 部负责保险公司推修信息战败核实,并与每月 2 日前将上月推修 战败记录交**汽车水平事业部。**汽车水平事业部将对保险 公司推修信息战败进行抽查核实。
6、 监督与考评
6.1、**汽车水平事业部将保险一线人员岗位能力匹配情况纳 入《水平业务运营评价》中每月对保险人员、销售顾问、服务顾问进 行保险知识及销保险销售话术进行抽查, 不合格的扣水平业务经理当 月绩效分 1 分、当事部门负责人当月绩效 1 分、当事人当月绩效 2 分。
6.2、**汽车水平事业部将保险客户档案管理纳入《水平业务 运营评价》中每月对《保险客户标准档案》进行检查。对档案信息录 入不及时或不全的,录入不及时或不全 1 处扣水平业务经理当月绩效 分 1 分、当事人当月绩效 2 分。
6.3、**汽车水平事业部每月不定期对客户维修车辆进行抽查。 查看车辆内是否按要求在适当位置粘贴出险急救电话,保险管家电 话,无粘贴
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