2013年果汁行业研究报告.pdf

一、 果汁行业现状 果汁饮料简介 在我国，果汁及果汁饮料市场产品一般可分为三类。 第一类是果汁含量为 5%至 10%的低浓度果汁饮料，市场主导品牌以统一鲜 橙多、康师傅每日 C、可口可乐的酷儿和美汁源果粒橙为代表； 第二类是几种水果和蔬菜制成的复合果汁，浓度在 30%左右，屈臣氏的果 汁先生和养生堂农夫果园是这类果汁的典型； 第三类是以汇源为代表的 100%果汁。 我国果汁饮料的生产，在七十年代尚处于起步阶段，八十年代处于缓慢发展 期，进入九十年代有了较快的发展。随着人们生活水平的逐步提高，果汁饮料已 开始进入某些生活比较富裕的家庭，成为这些家庭必备饮品。在一些宴会上或在 饭店就餐时，饮用果汁饮料已成为一种时尚。由于果汁饮料高含维生素等营养成 分，被众多的儿童、老年人、病人作为营养品。 我国果汁行业发展特点： 1、 我国水果资源丰富，种类多。根据国家统计局数据，2012 年，我国水果 产量达到 2.4 亿吨 (不包括瓜类)，居世界首位。 2、尽管是人口大国，但我国果汁饮料的消耗却相当低。2009 年，人均果汁饮 料消耗量不足 10 升。据调查报告，2009 年，我国果汁饮料产量达到 1347 万吨， 比 2008 年增长 14.2%，市场规模达到约人民币 575 亿元人民币，比去年同期上 升了 15%。 3、 果汁行业企业规模小、数量多。到 2009 年底，我国已经有超过 1000 家果 汁加工企业，但大多数是规模较小。除了诸如汇源、可口可乐和百事几家企业的 产品畅销我国各地，其他大多数企业只能在区域市场上销售他们的产品，受财政 能力和营销渠道的限制，这些地方企业无法在全国市场运作。从长远来看，这些 地方企业有可能成为果汁饮料巨头的收购对象，以此来提高其区域市场份额，通 过收购建立地方生产基地。 4、我国果汁饮料市场很大一部分是由低价低浓度果汁饮料占领,高价高浓度果 汁饮料的市场空间很小。调查显示，100%高浓度果汁市场占有率只有 5%-6%，而 低浓度果汁饮料市场份额最大，果汁市场上 80%的份额被果汁含量为 5%-10%的低 浓度果汁占据。这主要是由于消费者的购买能力和消费观念决定的。据 Euromonitor 数据显示，2009 年果汁及蔬菜汁饮料市场中品牌市场占有率最大 的是美之源、康师傅及汇源，市场占有率分别为 13%、7.3%及 7%。其中，美之源 及康师傅以稀释果汁为主要产品,而汇源优势在于高浓度果汁。 资料来源：Euromonitor、国信香港 5、蔬菜汁及饮料、果汁与蔬菜汁的混合饮料、高纤维果汁饮料、营养强化型果 蔬汁饮料、果汁奶等新型果蔬汁饮料也已经被消费者接受并得到了快速发展。我 国果蔬汁饮料在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯 于即买即饮，平时口渴喝果汁的比例为 75%以上，经常购买和批量购买的比例较 小。此外休闲消费成为消费者购买果汁饮料的一个新特点，如外出旅游、宴会、 聚餐等占购买者的比例为 22%，大众化消费是目前果汁饮料消费的一大特点。 6、 果汁及果汁饮料市场高速增长: 2004-2010年行业产量复合增长率达到 24%，且行业占整体饮料市场比重增长明显提升，在中国饮料市场继续保持快速 增长的大环境下，果汁及果汁饮料行业发展前景乐观。 国际果汁饮料发展趋势： 近几年来，果蔬复合汁饮料在发达国家发展较快，在国外市场流行品种较 为繁多，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。 例如 ： 番茄汁与其他多种果蔬的复合汁 橙与胡萝卜汁等蔬菜的复合汁 芹菜汁、甜菜汁、菠菜等蔬菜汁配以食盐、 香料和柠檬酸等配制的复合蔬菜汁等产品。 britvic 公司在欧洲推出 j2o 系列混合果汁饮料，被评为年度欧洲最成功 的果汁饮料之一。它有四个品种，四种颜色：黄色的是苹果、芒果混合；绿色的 是青苹果、哈密瓜混合；橙黄色的是橙、西番莲混合；红色的是血橙、蔓越莓混 合。britvic 公司推出的这一系列，因为其独特的混合口味，靓丽的颜色，一经 推出，就在欧洲的年轻人中风靡起来。 与此同时，j&m drink 公司也推出一个非常成功的混合系列，共四个品种， 分别以一年四季来命名：春是橙、西番莲混合，夏是橙、胡萝卜和柠檬，秋是红 西柚和蔓越莓，冬是酸苹果，这一系列都是约 20%的果汁含量，针对的目标消费 者也是成年人。 在日本的果蔬汁市场上，单一口味的果蔬汁