2020年度中国网络安全产业统计报告.docx

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目 录 第一章 术语定义及解释 1 第二章 调研对象及范围 3 第三章 重要结论 4 第四章 国内网络安全产业概况 6 一、市场规模统计 6 二、业务分类占比 9 三、网络安全企业概况 10 (一)收入水平 10 (二)业务类型 11 (三)区域分布 13 (四)上市企业 15 (五)网络安全企业从业者 18 第五章 国内网络安全资本市场概况 21 第六章 几点建议 24 结 语 27 附 录 研究方法 29 一、调研方法及规模 29 二、统计区间 29 三、数据准确性的校正 29 第一章 术语定义及解释 网络安全企业 本报告所涉及的网络安全企业是指,在中国境内注册, 总部设在中国,法定代表人为中国公民,并主要在中国境内开展网络安全业务的企业。 网络安全业务 本报告所称的网络安全业务是指,为了防止攻击、破坏或利用网络与信息系统给国家、社会、机构和个人带来危害, 通过市场交易提供的技术、产品与服务。 网络安全行业总收入 本报告所涉及的网络安全行业总收入是指,具有网络安全业务的企业的总收入,其中包括了非安全业务收入。 网络安全业务总收入 本报告所涉及的网络安全业务总收入是指,在网络安全行业总收入中减去非安全业务收入的部分。 网络安全技术、产品与服务总收入 本报告所涉及的网络安全技术、产品与服务总收入是指, 在网络安全业务总收入中减去安全集成业务收入的部分。1 网络安全技术、产品与服务纯收入 1 如无特别说明,本报告中所称的网络安全市场规模即网络安全技术、产品与服务总收入。 本报告所涉及的网络安全技术、产品与服务纯收入是指, 在网络安全技术、产品与服务总收入中减去 OEM 业务收入 的部分。 安全集成业务 本报告所称的安全集成业务是指,通过为用户提供安全技术、产品或服务的解决方案,产品部署及交付,而获得的业务收入;但这些技术、产品与服务主要采购于其他安全企业,并非来自于其原厂安全能力。 原厂安全能力企业 本报告所称的原厂安全能力企业是指,具备网络安全技术或产品自有研发能力,并以提供网络安全咨询、规划、评估、运维、培训、攻防模拟、解决方案等安全服务为主要收入的企业。 OEM 业务 本报告所称的 OEM 业务是指,企业没有自有研发某种安全产品,而是通过采购原厂产品然后按照用户需求对产品进行一定程度的改造,最终以自有品牌名义进行销售的业务。 网络安全企业从业人员 本报告所称的网络安全企业从业人员是指,与网络安全企业签订劳动合同的正式员工。 第二章 调研对象及范围 国内经营网络安全业务的企业多达数千家,但通过长期的行业调研和统计工作积累,本报告认为具备原厂安全能力, 并在公开市场具备一定知名度的网络安全企业为 500 余家。为集中反映网络安全供给侧的真实产业情况,本报告的调研对象即为这 500 余家原厂安全能力企业,除此之外,以下情况暂未列入本报告统计范围: 一是本报告中的数据统计范围为中国内地,不包括香港、 澳门和台湾地区在内。 二是不在公开市场上进行交易的网络安全业务收入。三是安全业务收入在企业总收入中占比小于 50%的企 业,不统计其非安全业务收入,只统计其安全业务收入。 四是不具备原厂安全能力的企业,如分销商、渠道商、 代理商,以及不具备安全解决方案或安全咨询规划能力的集成商。 五是信创领域中的非网络安全产品,如芯片、操作系统、 数据库、办公软件、主机、服务器、存储等信息技术和信息系统等产品收入。 六是从事网络安全业务的非企业主体,如研究、测评、 培训、高校、智库等机构。 第三章 重要结论 √2019 年国内网络安全技术、产品与服务总收入约为 523.09 亿元,同比增长 25.37%。 √2018 年网络安全市场规模年复合增长率为 28.98%, 达到历史最高。随着市场规模基数的扩大,预计未来会有所 下降,尤其是受新冠疫情影响,2020 年网络安全市场规模增速进一步放缓。但在未来五年内保持平均 20%的增长速度仍是大概率事件。依此预计,到 2023 年底,中国网络安全市场规模将突破千亿元。 √2019 年,我国有 13 家企业网络安全业务年收入超过10 亿元,占网络安全业务总收入的 48.82%,网络安全市场“没有寡头,只有诸侯”的格局明显,同时碎片化现象非常突出。这种情况也与全球网络安全市场的格局相似。 √国内三大类网络安全业务,硬件产品占比最大,软件第二,安全服务第三。但随着合规驱动走向需求驱动的转变趋势,硬件占比逐年减少,预计未来两年,软件和服务的占比将与硬件持平。 √北京作为全国政治、文化、国际交往、科技创新中心, 安全企业数量和安全收入水平居显著领先地位,此外,广东、浙江、四川

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