中国联合网络通信有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中国联合网络通信有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行金额：20 亿元 发行期限：180 天 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 级 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商及簿记管理人 中国银行股份有限公司 签署日期：2020 年7 月 1 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融 资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2 目 录 声 明 2 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 三、其他相关名词释义 7 第二章 风险提示及说明 11 一、债务融资工具的投资风险 11 二、与本公司有关的风险 12 第三章 发行条款 15 一、 本期超短期融资券的基本条款 15 二、本期超短期融资券的发行安排 16 三、投资者承诺 18 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金运用 19 二、承诺 19 第五章 企业基本情况 20 一、基本情况 20 二、历史沿革 21 三、控股股东及实际控制人 24 四、业务独立情况 26 五、主要子公司概况 27 六、治理结构 33 七、企业人员情况 39 八、主营业务情况44 九、在建项目48 十、发展战略49 十一、行业情况与行业地位分析 50 第六章 财务状况 58 一、财务报表的编制基础 58 二、近三年及一期合并财务报表和主要财务指标 59 三、近三年发行人公司本部财务报表 64 四、发行人财务状况分析（合并报表口径） 68 五、发行人有息债务情况 83 六、关联交易 86 七、其他重要事项 92 八、直接债务融资计划 93 3 第七章 资信状况 94 一、历史主体评级情况 94 二、本次信用评级情况 94 三、授信情况 95 四、债务违约纪录 96 五、发行人近三年债务融资工具偿还情况 96 六、发行人其他资信重要事项 97 第九章 税项 99 一、增值税 99 二、所得税 99 三、