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国网国际融资租赁有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 国网国际融资租赁有限公司 2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额 ：人民币80 亿元 本期发行金额 ：人民币 10 亿元 发行期限 ：180 天 担保情况 ：无担保 信用评级机构 ：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用结果 ：AAA 发行人：国网国际融资租赁有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇二〇年七月 1 国网国际融资租赁有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期超短期融资券募集说明书在“第十一章持有人会议机制”中明确，除 法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期超短期融资券全部 持有人具有同等效力和约束力。 本期超短期融资券募集说明书在“第十一章持有人会议机制”中设置了对 投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决 议生效条件为持有本期超短期融资券表决权超过总表决权数额【90% 】的持有人 同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人 虽不同意但已受生效特别议案的约束，本期超短期融资券的本息收取等自身实 体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 本期超短期融资券募集说明书在“第十二章违约责任与投资者保护机制” 中设置了事先承诺条款，发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若主体评 级下调至AA+及以下，则触发本募集说明书中约定的投资者保护机制。 2 国网国际融资租赁有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 国网国际融资租赁有限公司2020 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 第一章释义6 一、常用名称解释6 二、专用名词释义7 第二章风险提示及说明9 一、本期超短期融资券的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章发行条款25 一、发行条款25 二、本期超短期融资券发行安排26 第四章募集资金运用29 一、募集资金运用计划29 二、本期超短期融资券募集资金的管理29 三、发行人承诺30 四、偿债保障措施30 第五章发