西南证券--通信行业周观点:外部因素影响板块波动,关注MWC会议“智联万物”热点.pdf

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[Table_IndustryInfo] 2019 年06 月23 日 证券研究报告•行业研究•通信 强于大市(维持) 通信行业周观点(0617-0623) 外部因素影响板块波动,关注MWC 会议 “智联万物”热点 投资要点 西南证券研究发展中心 [Table_Summary]  行情回顾:上周沪深300 指数上涨4.9%,同期,通信板块上涨4.1% ,跑输沪 分析师:程硕 [Table_Author] 深300 指数0.8 个百分点,申万通信三级子行业中,所有板块均呈现上涨趋势, 执业证号:S1250519060001 其中通信传输设备板块涨幅最大为4.37%,通信运营板块涨幅最小为3.46%。 电话:010 申万 28 个一级行业除农林牧渔板块外,其余板块均呈上涨态势,通信行业位 邮箱:chengs@ 居第 16 位。个股方面,涨多跌少,5G 概念股强势领跑。 分析师:王彦龙  中美摩擦反复导致板块先抑后扬,扑朔迷离之下重申向上机会。上周 6 月 18 执业证号:S1250519050001 日,国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话,双方表示将在G20 期间举 电话:010 行会晤,就如何解决分歧保持沟通,受此消息影响,通信板块整体由前半周的 邮箱:wangyanl@ “抑”大幅转“扬”。而6 月22 日,根据bloomberg 等媒体报道,中科曙光、 海光和旗下Core、Soc 共四家公司,以及江南所(旗下申威)被美商务部列入 [Table_QuotePic] 行业相对指数表现 实体清单,进一步限制中国企业获得美国技术的能力。而中国政府已表示正在 整理“不可靠的实体名单”,以回应美国拒绝向中国公司提供部分美国技术。 通信 沪深300 这几则对立的消息说明中美贸易摩擦将可能是场持久战,特别是在G20 上重启 43% 贸易磋商的重要时期,可能不可控信息复杂多变,板块可能随之大幅波动。我 31% 们认为,中美两国的竞争博弈将是一个长期的过程,在这其中 5G 战略重要意 19% 义凸显,中国5G 网络商用发展步伐有望持续超预期。我们坚持认为,外部环 7% 境变化会导致板块反复震荡,但之后多重因素有望再次共振向上,兼顾业绩、 核心价值和外部环境,重点推荐中兴通讯、深南电路、中国铁塔,关注中国联 -5% 通、中际旭创、

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