上海华谊（集团）公司度第一期中期票据法律意见书.pdf

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海华谊（集团）公司2011 年度第一期中期票据 之 法律意见书 中国 上海 二〇一一年 Jin Mao PRC Lawyers 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海华谊（集团）公司2011 年度第一期中期票据之 法律意见书 致：上海华谊（集团）公司 （引 言） 上海金茂凯德律师事务所（以下简称 “本所”）接受上海华谊（集团）公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）的委托，指派李志强律师、宋正奇律师（以 下简称 “本所律师”）作为特聘法律顾问，就发行人“2011 年度第一期中期票 据”（以下简称“本期中期票据”）发行事宜 （以下简称“本次发行”）所涉及的 相关法律事项，出具本法律意见书。 本所成立于2007 年，是一家组织形式为合伙制的法律服务专业机构，主要 业务范围包括但不限于：证券发行与上市、银行与金融、外商直接投资、收购与 兼并和知识产权等。本所已于2007 年在中国银行间市场交易商协会 （以下简称 “交易商协会”）进行注册，并具有交易商协会会员资格。 本所依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）、《银 行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称 “《业务指引》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 “《信息披露 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简 1 称 “《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明 书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）以及其他相关的规范性文件 （以 下简称 “法律、法规和规范性文件”）出具本法律意见书，并制作 《律师工作报 告》。 本所律师接受发行人委托后，制定了书面工作计划，并依照该计划开展工作。 本所律师就发行人发行本期中期票据事宜进行了详尽的尽职调查工作，尽职调查 范围包括发行人本部、发行人控股子公司。 在前述调查工作过程中，本所得到了公司如下保证：即公司向本所提供的为 出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、 有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；公司向本所律师提供的有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师就发行人发行本期中期票据事宜，多次与公司、本期中期票据发行 的主承销商、审计机构、信用评级机构等人员进行协调以及磋商。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司发行本期中期票据所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期中期 票据发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和截至本法律 意见书出具之日生效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所律师仅就与发行本期中期票据有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供公司发行本期中期票据之目的使用，不得用作任何其他目 2 的。本所律师同意将本法律意见书作为公司申请发行本期中期票据所必备的法律 文件，