发行中期票据工作资料清单.docx

发行中期票据工作资料清单 （一） （主承销商 光大银行） 以下资料口径除非特别说明， 均已合并报表范围内为准。 同时，最好能提供各项 材料的电子文档。 （一）企业基本状况 1、公司历史沿革，包括成立时间、批准机关的批准文件、名称变更、所有 制状况（是否股份制） ，股东情况，经历的资产重组，收购、兼并、设立子公司 情况。 2、请说明企业进入融资平台 和 调出名单的原因 3、公司组织机构图（包含母公司、控股子公司、参股子公司、职能部门） 4、各职能部门职责。 5、全资、控股及参股子公司基本情况（ 见附表一 ）。 6、企业营业执照（副本）复印件、公司章程。 7、公司规章制度（资产、投资、业务管理，财务管理、人事管理、子公司 管理、关联交易管理、资金管理、对外担保管理等制度） 。 8、控股股东（或实际控制人）基本情况：名称、注册资本、法定代表人、 营业范围、注册地址，持有本公司股份比例等。 9、公司历次出资的验资报告 10、对子公司的各项管理制度及手段。 11、上饶市 2011-2013 年审计结果（审计署或其授权审计机构审计） ，如有 需要整改的，请补充提供目前整改情况及整改报告 （二）财务会计信息 1、财务管理规章制度汇编，尤其是对子公司的管控及资金管理、关联交易 管理等制度。 2、公司最近三年合并财务报表和公司本级财务报表审计报告（含附注） ；公 司本年最近一期财务报表（合并报表及公司本级报表）及附注（如有） 。 3、公司最近一年及一期的银行贷款情况，注意抵押、质押借款应与使用权 受限的资产的情况一致（ 见附表二 ）；注意：各项贷款金额合计应和报表的长短 期借款、一年内到期的长期借款的合计一致， 抵质押资产所获得的贷款应与长短 期及一年内到期长期借款的抵押借款、质押借款的小计数一致。 4、使用权受限的资产情况（ 见附表三 ）。 5、公司最近一期获银行授信额度及使用情况 （见附表四 ），按各大银行统计， 注意已使用的情况应与报表相关借款数据一致， 其中截止期限按照该行给予贵司 的所有授信最近和最远到期日填写。 6、公司及其重要控股子公司执行的税收政策、享受的税收及其他优惠，提 供税收、财政补贴优惠政策的证明文件。 7、公司本次募集资金的计划用途（ 见附表五 ）。 8、公司未来一年的再融资计划（含股权融资、债券融资） 9、最近三年及一期会计报表中各项目变化超过 20% 的原因分析 10、应收款项、应付款项的结构及前十大债权、债务人。 11、公司期货、理财、其他金融衍生品投资，海外投资情况。 12、公司是否有向社会公众募集资金？如有，请提供详细的说明 13、公司通过信托、融资租赁、 BT 和其他方式融资情况介绍 （三）主营业务情况 1、最近三年公司领导（董事长、总经理、总裁）工作报告。 2、未来 2－3 年主营业务发展规划。 3、主营业务销售收入、成本构成（ 见附表六 ），注意和报表数据的一致性。 4、投资计划及在建项目情况：今后拟投资的情况基本情况，包括但不限于 项目名称、投资预算、资金来源、今后三年的资金安排等；在建项目名称、投资 预算、资金来源、已投资金额、计划完工时间、今后三年的资金安排、项目的合 规性批准情况（项目批复、环评批复、土地证的批准机构名称、 批文文号或证号）。 见 附表七 。 5、偿债依赖政府情况；请按照 附注八 的要求进行测算 6、公司 BT 或代建项目情况介绍（业务模式、协议签署、履行情况） ；其他 非 BT 项目情况介绍（项目简要介绍、政府补贴或财政预算、土地规划、项目融 资、未来投资计划等） ； BT 项目情况：对于可以举借政府性债务的公共租赁住房、公路等项目，是 否均已落实分年资金偿还计划？ 对于非公共租赁住房、公路等项目， 463 号文 颁布之后是否有签订？ 463 号文之后，企业如何承揽原 BT 类项目以确保合法合 规 协议数量 协议总投资额 已投资 政府回购计划 实际回款情况 请提供公司目前在履行的和近三年签订的全部 BT合同及代建协议复印件 7、公司房地产业务介绍（当前情况及未来发展计划） 8储备土地情况（见附表九） （四）行业基本情况 1、 所处主要行业的行业分析。 2、 行业基本情况：行业管理体制、行业竞争状况、市场容量、技术水平以 及以上因素的发展趋势。 3、 本企业在所处行业中资产规模和利润的排名、所处地位和发展前景。 （五）关联方及关联交易情况 1、 关联方名称、关联关系及主营业务情况。 2、 关联交易的主要对象，集团与关联公司的关联性质，诸如控股企业、参 股企业等等。 3、 关联交易的主要业务类型（如业务买卖、贷款、信用担保等） 。 4、 关联交易的成因。 5、 关联交易的定价政策和相关制度。 6、 最近一年关联交易情况列表。 7、 如存在与政府（包括其他基建类企业）大额往来款的，请