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金融街:2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要.PDF 111页

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金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网站 ( )。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求,本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集 说明书相同。 1 金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 重大事项提示 一、金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、 “金融街控股”)于2020 年6 月29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1382号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元公司债券 的注册。 根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向专业投资 者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业 投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风 险,并符合一定的资质条件,相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理有关事项的通知》。 参与本期债券申购的专业投资者应确认其具备相关申购资格,应就其认购本期债 券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士,并对认购本期债券的合法、 合规性自行承担责任。 二、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易 申请,并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称 “双边挂牌”)。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件,但本期债券 上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本期债 券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行 承担。本期债券不在除深交所以外的其它交易场所上市。 三、发行人最近一期末净资产为3,922,027.88万元(截至2020年3月31 日未经 审计的合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为76.09%,母公司 口径资产负债率为73.74% 。本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为323,894.92万元(2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母 公司所有者的净利润平均值),经合理估计最近三个会计年度实现的年均可分配 2 金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要 利润不少于公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相 关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别 为AAA ,本期债券的信用等级为AAA ,上述级别反映了本期债券安全性极高, 违约风险极低。但在本期债券存续期内,若因发行人自身的相关风险或受市场环 境变化等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影 响本期债券本息的按期足额偿付。 根据相关主管部门的监管要求和中诚信国际的业务操作规范,在本次评级结 果有效期内,中诚信国际将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告 是中诚信国际在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。如中诚 信国际未能按时披露上一年度跟踪评级报告,中诚信国际将根据相关主管部门监 管的要求和中诚信国际的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂 停评级、终止评级等评级行动。 在发生可能影响发行人信用评级的重大事项时,中诚信国际将启动不定期跟 踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知中诚信国际相应事项。中 诚信国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要

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