中小企业场外市场挂牌融资发展之道1教学案例.ppt

股份简称： 康纶纤维 股份代码： 100005 成立时间： 2000年7月26日 注册资本： 2600万元 主营业务： 高新纺织纤维、纱线、面料的研发与销售； 所属行业： 纺织服装业 挂牌时间： 2012年2月15日 挂牌前， 2011 年 9 月，定向增发1100万股，每股价格2.5元，募集资金2750万元。 自主知识产权康纶?（Cleancool?）纤维。 主要客户李宁、探路者、衣之舍、浪莎、红富士、凡客诚品 意外收获：绿盾口罩 2012年营业收入34,567,349.99元，净利润1,908,786.94元 2013年营业收入76,630,837.12元，净利润10,033,553.23元，增长率425.65%。 二级市场交易价格7.15元 五、挂牌企业融资案例及概要 五、挂牌企业融资案例及概要 股份简称： 保罗生物 股份代码： 100009 成立时间： 2004年12月28日 注册资本： 214,792,850元 主营业务： 微生态制剂的研发与销售 所属行业： 食品制造业 挂牌时间： 2012年2月15日 挂牌前，定向增发1700万股，每股价格2元，静态摊薄市盈率13倍，募集资金3400万元。 挂牌后，2012年5月启动定向增发，定向发行股份1800万股，每股价格4元，静态摊薄市盈率25倍，募集资金7200万元。 2012年，保罗生物净利润30,963,877.46元，增长率41.71%。 2013年，保罗生物净利润40,331,809.93元，增长率30.25%。 挂牌后，获得民生银行北京分行500万元股权质押贷款、招商银行北京分行1000万元股权质押贷款、华夏银行北京分行1000万元股权质押贷款。 股份简称： 云生竹业 股份代码： 100060 成立时间： 2004年1月8日 注册资本： 2400万元 主营业务： 竹制品的研发、生产和销售 所属行业： 制造业 挂牌时间： 2013年3月18日 挂牌后，公司获得地方政府的重视及广泛关注，申请了高新技术企业以及技术改造补贴。 挂牌后，云生竹业取得已有客户以及潜在客户的广泛关注及信任， 2012年营业额约3500万元，2013年营业收入50,096,758.13元。 挂牌后，云生竹业获得创业邦组织的创新中国2013春季赛成长之星第一名。 挂牌后，获得招商银行1000万元股权质押贷款。 公司完成1500万私募债发行，质押物为公司控股股东所持本公司股份，质押率与招商银行相同。 五、挂牌企业融资案例及概要 股份简称： 裕强股份 股份代码： 100033 成立时间： 2012年10月25日 注册资本： 1500万元 主营业务： 碳烤炉、圣诞树底座等五金产品的生产和销售 所属行业： 机械制造行业 挂牌时间： 2012年12月27日 挂牌后，公司作为传统五金制造业企业成功完成定向增资1936万元，每股3.2元，2014年年报显示净利润8,293,344.19 元，每股收益0.37元。 挂牌后，银行明确以净资产为作价依据进行股权质押贷款，质押率100%；另获得招商银行1000万元股权质押贷款，其中招银国际享有500万元额度内以3.8元/股参与定增的优先认购权。 挂牌后，公司成功获得嘉定区政府挂牌补贴180万元，在江苏泗阳购买8亩土地用于扩大产能，目前13年已签约订单金额是12年全年的214%。 挂牌后，公司被列入嘉定区上市公司企业俱乐部，总经理成为区政协后备人选。 2013年8月，公司获得美国A&J 公司正式通知，向本公司采购250,000台烤炉，总额11,744,118.30美元，预计2014年6月30日前完成。 五、挂牌企业融资案例及概要 ? 2012 上海股权托管交易中心股份有限公司 版权所有 ? 2012 上海股权托管交易中心股份有限公司 版权所有 ? 2012 上海股权托管交易中心股份有限公司 版权所有 Shanghai Exchange Equity 上海股权托管交易中心股份有限公司 中小企业场外市场挂牌 融资发展之道 一、中国多层次资本市场的设计原理 二、不同层次资本市场的挂牌条件比较 三、挂牌企业的融资方式和流程 四、企业的挂牌、融资业务流程 目录 三、上海股交中心的基本情况 五、挂牌企业融资案例及概要 六、未来资本市场的发展趋势 一、中国多层次资本市场的设计原理 场外交易市场 全国股转系统 （新三板） 上海股权托管交易中心 …… 创业板（深交所） 上交所 主板 深交所 主板 深交所 中小板 主板 主板：行业龙头、大型、骨干型企业、蓝筹企业 创业板：高成长、自主创新型企业 场外市场：初创期或成 长初期、具 有 持续经营 能力的企业 20