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中山证券债券排名.doc 12页

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     第一篇 中山证券债券排名   《中山证券投行部介绍(2009)》   第二篇 中山证券债券排名   《【留学生求职】中国投行竞争力报告,你家券商上榜了嘛?》   【留学生求职】中国投行竞争力报告,你家券商上榜了嘛? 随着多层次资本市场建设加快推进,投资银行亦在构建其核心竞争力,一方面抓“人”,一方面抓“差异化发展”。监管层去年以来对资本市场融资思路进行调整,投行2020年“成绩单”,对同行、上市公司与拟上市企业而言,具有重要参考意义。   在“如何发挥资本市场在经济转型中的作用”命题下,投资银行——作为资本市场上关键的中介机构,促进了国民经济结构调整,优化资源配置。   随着多层次资本市场建设加快推进,市场的广度和深度在拓展,投资银行亦在构建其核心竞争力,一方面抓“人”,一方面抓“差异化发展”。   “保代”是投行伸向市场的重要抓手,保代越多,抓取项目越好,意味着投行市场占有率越高。   从组织角度来看,大、小券商差距已经拉大,前者在构建综合融资服务体系,后者则在细分业务上跑出黑马,这在我们报告的多项统计中均能体现。而南北区域的企业分布及其特点,亦让两地券商在客户资源、服务方案上体现差异;同时伴随经济结构转型,“后劲十足”与“制度灵活”的南方券商迎来规模赶超的机会。   投行三雄 随着监管层去年对资本市场融资思路进行调整,投行2020年“成绩单”对同行、上市公司与拟上市企业而言,具有重要参考意义。   根据wind数据对2020年主承销商的“募集资金规模”和“承销项目家数”统计,中信建投拿到“双料”冠军,募资总额为60457亿元,项目家数593家。   中信证券与国泰君安亦在两项排行榜中位列前3,前者募资总额53363亿元,项目共有381家;后者募资总额4710.64亿,项目有420家;三家券商在2020年成为“投行三雄”。   具体而言,中信建投双项第一主要归功于“债券”业务。数据显示,中信建投的债券发行规模与承销家数,均远超后来者;比如“承销家数”离第二名相差156家,离第十名相差327家。   同时,由中信建投保荐的15家IPO项目在2020年成功上市,且平均募资规模较大,融资额合计1831亿元;与之项目家数接近的广发证券,共有16家IPO企业上市,然而募资规模仅有70.84亿元,不足中信建投项目规模的一半。而中信证券保荐的首发项目最多,共有19家,然而募资规模亦不及中信建投,仅有1102亿元。   增发方面,“募资规模第一名”则为中信证券,增发募资合计12335亿元,承销40家。相较下,承销家数最多的中信建投共有46家,然而,募资规模还未到中信证券一半,仅有5958亿元。据深圳一名保代在3月8日向记者介绍,中信证券上市公司资源较多,且大多为大型企业,因此募资需求相应较大。中山证券债券排名   中信承销收入丰厚 从承销收入来看,中信证券收入最高,达107亿元;广发证券排名第二,共有10.18亿元。   细分领域中,首发“最挣钱”依然是中信证券,“落袋”30亿元。但若以平均承销费来算,单个项目承销保荐费最高则是中金公司。据wind统计,中金公司平均保荐承销费为55612万元。   IPO承销保荐费用差距较大,项目收费从1500万到6000万不等。东海证券平均承销保荐费为15205万,为行业最低,另有7家小型投行的平均承销保荐费用低于2000万元。   而再融资承销费用,则显示出与IPO完全不同的特点。西南证券(60036SH)以61亿元的承销收入揽下增发“最挣钱”的冠军,主要原因来自西南证券在2020年操刀多起并购案例。   从项目平均承销费来看,中小型券商均占“承销费最高”和“承销费最低”的两头。 3月8日深圳一家中型券商投行人士分析指出,“主要有两个因素影响承销保荐费,第一项目募资规模越大,往往承销费越高;第二不排除一部分小型券商低价竞争抢市场。”   但他也同时表示,在IPO上,大券商服务优势明显,价格相对较高。但在增发方面大券商的承销费率普遍接近。“大型券商的上市公司资源比较多,也相对稳定。市场在经过充分竞争以后,若不是费率相差太大或是承销商被行政处罚,上市公司一般不会轻易换承销商,毕竟由固定的券商服务多年,上市公司觉得他们对公司历史渊源和经营情况知根知底。”   西南操盘借壳经验丰富   除了承销能力以外,并购作为“投行的明珠”,较IPO更能凸显投行的综合能力。 根据wind数据统计,境内并购次数之最为中信建投,交易数量达37宗;华泰联合与广发证券紧跟其后,分别有36宗、31宗。   从交易金额来看,中金公司操盘的并购案例规模最大,合计达25915亿元,在市场份额中占比117%。其次为中信证券、华泰联合,交易金额分别为21712亿元、19945亿元。   在近年来市场瞩目的“借壳上市”业务中,监管从严,

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