华侨城集团有限公司2020年度第三期中期票据募集说明书.pdf

华侨城集团有限公司2020年度第三期 中期票据募集说明书 发行人： 华侨城集团有限公司 本期发行金额： 人民币20亿元整 在发行人依据发行条款约定赎回时到期 发行期限： 3+N 3 期限： （）年 主体评级情况： AAA 债项评级情况： AAA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 担保情况： 无担保 会计确认： 本期中期票据计入所有者权益 主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司 联席主承销商: 中国建设银行股份有限公司 2020年7 月 1 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权 等，本公司在会计初始确认时拟将该中期票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 2 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查 文件”。 3 目录 第一章释义6 第二章风险提示10 一、债务融资工具的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排26 第四章募集资金运用28 一、募集资金主要用途28 二、本期中期票据募集资金的管理28 三、发行人承诺28 四、偿债措施及计划28 第五章发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及股本变动情况31 三、发行人股权结构及实际控制人情况32 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人内部治理及组织机构设置情况45 七、发行人主营业务情况62 八、各业务板块经营情况65 九、发行人所在行业状况180 十、发行人所处行业地位及面临的主要竞争状况 190 十一、其他重大事项198 第六章发行人主要财务状况199 一、发行人主要财务数据200