北大荒农垦集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北大荒农垦集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人：北大荒农垦集团有限公司 70 注册金额：人民币 亿元 20 本期发行金额：人民币 亿元 3 发行期限： 年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AAA 本期中期票据信用等级： AAA 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇二〇年八月 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 瑞华会计师事务所对发行人2017年财务报告出具了保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作 详细说明，请投资者注意阅读。 本期债务融资工具增设了保护者保护条款，包括交叉保护条款和事先约束条 款，请投资者仔细阅读相关内容。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 21 北大荒农垦集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明10 一、与本期中期票据有关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款20 一、本期中期票据主要发行条款20 二、簿记建档安排21 第四章 募集资金使用23 一、募集资金使用23 二、发行人承诺23 三、偿债保障措施23 第五章 企业基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革27 三、发行人控股股东及实际控制人29 四、发行人独立情况29 五、发行人主要权益投资情况30 六、发行人公司治理52 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况70 八、发行人业务状况72 九、发行人在建和拟建项目情况91 十、发行人中长期发展规划95 十一、发行人所在行业状况及行业地位与优势具体分析96 第六章 企业主要财务状况108 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况108 二、合并报表范围变化情况115 三、公司主要财务数据121 四、发行人财务状况分析131 五、发行人有息债务情况155 六、发行人关联交易情况158