嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二零年八月 1 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或 具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期超短期融资券含交叉保护条款及事先约束条款，请投资人仔细阅读 相关内容。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及 债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息 外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，适用于注册后后续发行，投资人可 通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第 十七章备查文件”。 2 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 9 一、超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关风险 9 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、偿债资金来源及保障措施 25 三、公司承诺 27 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人独立经营情况 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 42 七、发行人员工基本情况 52 八、发行人主营业务情况 55 九、发行人重大在建项目和拟建项目情况 88 十、发行人合法合规情况 89 十一、发行人战略目标和发展规划 91 十二、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 92 第六章 发行人主要财务状况 100 一、财务报表审计的基本情况 100 二、发行人合并报表范围变化情况 101 三、近三年及一期的会计报表 103 3 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司2020 年度第一期超短期