煤化工行业研究9教学提纲.ppt

煤化工行业 一 煤化工简介 二 煤化工产业链 煤化工主要有三条产业链：煤焦化制焦炭，煤气化制甲醇、天然气、合成氨等，煤液化制燃料油。 三 煤焦化子行业 炼焦行业指从硬煤和褐煤中生产焦炭、焦炉煤气、煤焦油、 粗苯等副产品的炼焦炉的操作活动，其中焦炭是最主要的产品。 3.1 煤焦化行业-产品结构 煤焦化行业的产业链较为单一，上游是煤炭行业，下游生产得到的焦炭80%用来 炼钢。 近年来，由于国家政策导向，煤炭和钢铁行业都进行了很大程度的重组，使 得它们的市场集中度得到了提升。 焦化行业夹在炼焦煤和钢铁两个行业之间，议价 能力较弱。 3.2 煤焦化行业-产业链 3.3 煤焦化行业-焦炭产量及增长率 年??份 产量/亿吨 增长率/% 2001 1.01 5.3 2002 1.12 10.34 2003 1.38 20.75 2004 1.77 25.81 2005 2.32 24.43 2006 2.81 17.36 2007 3.29 16.29 2008 3.24 -0.39 2009 3.45 10.53 2010 3.88 12.46 焦化行业存在着产能过剩、供大于求的状况。以2009年为例，全国焦炭产能为4.2亿吨，产量3.45亿吨，而焦炭实际消费量为3亿吨，产能过剩1.2亿吨，产能利用率约71%。中国炼焦行业协会数据显示，目前我国焦炭产能已突破5亿吨，而2011年焦炭产量在4.2亿吨左右，产能过剩的局面仍没有改善。 数据来源：中国产业信息网 3.4 煤焦化行业-行业发展契机 结论：我国是焦化行业大国，焦炭产量随着经济发展逐年递增。近年来，行业出现产能过剩现象，并且集中度不够，缺乏话语权，因此短期内增长乏力。长期来看，随着下游产业的需求带动，以及行业整合力度的加大，焦化产业将突破当前产能过剩的局面。 四 煤气化-煤制天然气子行业 4.1 煤制天然气子行业流程工艺 天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数。煤制天然气是指煤经合成气，甲烷化处理，生产天然气。煤制天然气的工艺流程包括碎煤固定床加压气化（鲁奇炉气化）或气流床气化、耐硫变换、低温甲醇洗净化、甲烷化、压缩干燥、丙烯制冷、硫回收等生产单元，其流程如上图所示。 煤制天然气流程工艺图 4.2 煤制天然气子行业-煤制天然气价格竞争力 煤制天然气生产成本中，原材料和燃料动力费用所占比例高达60%左右，其次是折旧和修理费，所占比例约为22%--30%。采用不同煤种、不同气化技术、厂址位于不同地区的3种煤制天然气项目，测算出的天然气生产成本见上表。 进口的液化天然气价格约2.77元/m3，通过上表可以得出国内煤制天然气项目完全可以与新增进口液化石油气相竞争。 厂址 煤种 煤气化技术 生产规模/ （108m3/年） 成本（扣除副产）/ （元/m3） 新疆、 内蒙古东部 原料、燃料 均为褐煤 碎煤固定床 （移动床）加压气化 40 1.059 内蒙古、 陕西 原料为长焰煤，燃料为煤矸石 水煤浆加压气化 16 1.591 山东、河南 原料、燃料 均为洗中煤 粉煤加压气化 40 2.151 4.3 煤制天然气子行业-煤制天然气内部收益率 如图在煤价为300 元/吨时，天然气售价为2.1 元/立方米即可获得10%的内部收益率。目前我国36 城市管道天然气平均售价为2.4-2.5 元/立方米，煤制天然气项目的内部收益率将显著高于10%。 煤炭价格（元/吨） 天然气价格（元\m3) 4.4 煤制天然气子行业-煤制天然气供需分析 2000—2010年我国天然气消费量年均增长16.2%；预计2020年需求量将达到3000*108m3。中国石化网的预测数据显示，2010年、2015年和2020年中国天然气市场的缺口将分别达到300*108m3、650*108m3和1000*108m3。我国天然气储量和产量均不能满足经济发展的要求，发展煤制天然气是缓解我国天然气供求矛盾的一条有效途径。 数据来源：中国石化网 五 煤气化-煤制甲醇子行业 上图为甲醇的生产工艺流程，其生产工艺包括：煤制甲醇法，天然气制甲醇法，焦炉气制甲醇法。国际上80%以上的甲醇由天然气制得，在我国主要以煤制甲醇法为主，占到70%左右。 5.1 煤制甲醇子行业生产流程 5.2 煤制甲醇子行业-甲醇生产流程工艺对比 成本对比 工艺流程对比 国外天然气制甲醇 479-587元/吨；中东，中南美地区拥有丰富低廉的天然气资源，且大规模生产成本低。 生产工艺流程简单，占地小，投资小，易于大规模生产，三废排放少，且能耗小。 国内天然气制甲醇 803-