深圳能源集团股份有限公司公司债券.pdf

股票简称：深圳能源 股票代码：000027.SZ 债券简称：17 深能01 债券代码：112615.SZ 债券简称：17 深能02 债券代码：112616.SZ 债券简称：17 深能G1 债券代码：112617.SZ 债券简称：18 深能01 债券代码：112713.SZ 债券简称：18 深能Y1 债券代码：112806.SZ 债券简称：19 深能Y1 债券代码：112960.SZ 深圳能源集团股份有限公司 公司债券 受托管理事务报告 （2019 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 二〇二〇年六月 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于深圳能源集团股份有限公司公司（以下简称 “发行人”、“公司”或 “深圳能源”）对外公布的《深圳能源集团股份有限公司2019 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业 意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。 2 目 录 第一章 公司债券概况 4 第二章 发行人2019 年度经营和财务状况23 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况27 第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .31 一、公司债券增信措施的有效性31 二、偿债保障措施的执行情况31 第五章 公司债券本息偿付情况32 第六章 债券持有人会议召开情况35 第七章 公司债券跟踪评级情况36 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况37 第九章 受托管理人职责履行情况38 第十章 其他情况 39 3 第一章 公司债券概况 一、核准文件和核准规模 2017年10月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕1912号文核 准，深圳能源集团股份有限公司获准发行不超过人民币40亿元公司债券。 2017年10月30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕1929号文核 准，深圳能源集团股份有限公司获准发行不超过人民币10亿元绿色公司债券。 2018年11月5 日，经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2018 〕1786号文核 准，深圳能源集团股份有限公司获准发行不超过人民币60亿元的可续期公司债券。 二、发行主体名称 中文名称：深圳能源集团股份有限公司 英文名称：Shenzhen Energy Group Co., Ltd. 三、公司债券的主要条款 （一）“17 深能01”、“17 深能02” 1、债券名称：深圳能源集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）。 2 、债券简称及代码：品种一债券简称“17 深能01”，债券代码“112615.SZ”； 品种二债券简称“17 深能02”，债券代码“112616.SZ”。 3 、发行规模